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行业层面的共振也在强化这一叙事。东海证券研报预计，2026年全球九大云服务商资本开支将突破8867亿美元，同比大增约90%，主要流向AI数据中心、GPU集群及液冷配套；全球AI服务器出货量年增

中金公司发布研究报告称，如果7月CPI预测如期兑现，美国通胀同比将连续第二个月明显回落，叠加就业市场降温，美联储紧缩叙事可能进一步逆转，股、债、黄金有望继续受益于宽松交易回归。黄金牛市尚未结束

叠加政策层面的系统性支持、长鑫科技上市扰动逐步消退，以及A股对海外冲击敏感性持续下降，8月半年报密集披露期有望成为市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，财报季或将是下半年最好的配置窗口。 配置上

多只科技主题基金出现场内高溢价的现象，本质是交易层面的资金行为，反映的是资金追涨情绪，而非产业本身的内在价值。投资者需要分清楚到底买的是AI产业还是AI情绪。溢价买入，等情绪退潮，代价将会是实

宏观博弈型资金会阶段性退潮，潜在入场者观望，配置型资金逢高减仓；存量资金的高切低特征会比较明显，低位上涨是行为结果而非信号。美伊和谈与特朗普访华都是风偏趋于顶点的事件，在既有结构行情趋势不断加

【中国红十字会总会向河南灾区调拨救灾物资】财联社8月13日电，针对河南省多地洪涝灾害，8月13日，中国红十字会总会启动应急响应，根据当地救灾需求紧急向受灾地区调拨赈济家庭包3500个，用于灾区

0.72%，沪锡涨0.33%，原油跌1.48%，乙二醇跌逾1%，液化气跌0.86%。

农业ETF方面，3月以来，多数农业相关ETF均连续两周获资金净流入，富国中证农业主题ETF、鹏华国证粮食产业ETF累计净流入资金居前，分别达12.27亿元、8.5亿元。 与此同时，部分前期热门