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2026年7月当下值得布局板块,复盘跟进
日期: 2026-07-04 17:35来源: baidu域名: caifuhao.eastmoney.com
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重要性：关注级 · 70·对象槽：policy_regulation·对象关系：sector_transmission·影响对象：index:大盘、sector:半导体、sector:芯片、sector:集成电路、sector:先进封装、sector:光刻胶·来源/栏目：东方财富·搜索词：2026年7月 电子行业 产业催化 新分支·入口：同搜索词资讯·抓取时间：2026-07-10 06:35:33·信任分层：低信源
1. AI算力+半导体国产替代全年第一主线,业绩确定性最强 核心逻辑:全球云厂商资本开支持续超预期,十五五将集成电路列为支柱产业,设备/材料国产替代加速,7月中报批量兑现高增长 优先细分性价比从高到低: 1光通信光模块/光芯片/CPO:1.6T批量交付、3.2T迭代,海外订单锁至