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东方财富策略陈果团队:再平衡继续,关注业绩超预期
日期: 2026-07-06 08:23来源: baidu域名: baijiahao.baidu.com
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重要性：关注级 · 70·对象槽：policy_regulation·对象关系：stock_material·影响对象：sector:半导体、sector:存储、sector:创新药、sector:医药、sector:AI、sector:算力·来源/栏目：百家号·搜索词：2026年7月 市场 主线 一致预期 分歧·入口：同搜索词资讯·抓取时间：2026-07-08 15:09:58·信任分层：低信源
摘要 本周如我们近期提示,A股结构上K型分化有所收敛,医药、汽车等碳基行业出现上涨,通信等行业出现调整,显示存量资金很可能正在进行结构配置再平衡。引发再平衡的一方面因素是国内或存扩内需相关政策呵护的市场预期,另一方面也受海外市场影响,近期海外市场科技板块如费城半导体指数、韩国股市