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前海开源基金对第一财经表示，本轮无论加息交易还是AI叙事担忧，都只是催化因素，核心还是止盈累积太多。 该团队进一步表示，从科技主线逻辑看，最重要的中美科技政策、龙头科技投资都十分坚定，下游需求

黄付生表示，本轮AI主线的行情切换关键观察信号集中在中期业绩层面，若半年报披露阶段AI核心标的普遍出现营收增速放缓、利润增长失速、订单落地不及预期等问题，原有景气成长叙事被证伪，机构配置信心松

总体来看，科技股仍是主线，短期仍偏强势，但资金可能逐步在科技内部进行高低切换，细分方向的分化会越来越明显。 华福证券发布观点称，当前市场虽然存在各项扰动，但AI产业趋势并未熄火，并在以美光为例

黄付生表示，本轮人工智能（AI）主线行情的切换，关键的观察信号集中在中期业绩层面。半年报披露阶段，若AI核心标的普遍出现营收增速放缓、利润增长失速、订单落地不及预期等问题，原有景气成长叙事被证

未来永辉超市将持续深耕商品中心化战略，计划三年内携手200家核心战略合作伙伴，孵化100个亿元级爆款单品。

【美国国债上涨 疲软的就业报告削弱了加息预期】财联社7月2日电，美国国债上涨，之前发布的美国就业报告弱于预期，促使交易员下调了对美联储将在未来几个月加息的预期。对货币政策变化最敏感的两年期美国

淡季蓄力休整 “金九银十”可期 综合房企、中介以及第三方研究机构多方观点，今年下半年上海楼市预计将呈现“淡季蓄力、旺季修复”的运行主线，市场筑底企稳的基础较为扎实。 短期来看，7至8月将迎来传

集运方面，短期受美伊战争影响，红海复航预期降温，且叠加船司主动减班挺价+世界杯带动旺季提前启动，短期现货运价持续超预期上行，可持续性取决于抢运退潮节奏与红海/关税走向；中长期来看，考虑到红海航

需求端呈现谨慎乐观态势，中美经贸关系边际缓和，关税摩擦阶段性降温。今年1—5月，国内纺织服装对美出口占比同比上升，下半年这一趋势或将延续。 王晓蓓认为，本年度以来国内棉花表观消费量同比表现良好