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投研大咖把脉下半年A股：在景气主线中坚守 于“错杀”中淘金
日期: 2026-07-02 07:26来源: eastmoney_news_fallback域名: stock.eastmoney.com
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重要性：关注级 · 70·对象槽：sector_style·对象关系：sector_transmission·影响对象：sector:AI·来源/栏目：东方财富·搜索词：2026年7月 市场 主线叙事 证伪 信号·所属因子：心理·接受·抓取时间：2026-07-02 21:04:38·信任分层：优先源
黄付生表示，本轮AI主线的行情切换关键观察信号集中在中期业绩层面，若半年报披露阶段AI核心标的普遍出现营收增速放缓、利润增长失速、订单落地不及预期等问题，原有景气成长叙事被证伪，机构配置信心松动，资金才会逐步从该主线撤离并寻找新配置方向。