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A-SHARE STRATEGY RESEARCH

A股大盘早评策略报告：偏空

日期: 2026-09-21场次: 早评方向: 偏空仓位: 0.0置信: 0.55版本: v6.1

综合

方向：SHORT（偏空）；仓位：0.0；置信：0.55；工具：IF。 以 上一交易日（2026-09-18）收盘 为基准，对下一交易日及未来1-5个交易日做前瞻推演，核心结论是：上一交易日的普涨与2.09万亿量能，并未改变沪深300权重指数自身的空头结构；短线更可能演绎为“广度强、锚指数弱”的反弹遇阻格局，方向仍偏空。

关键驱动一：点数与均线背离，趋势时间未转向。 上一交易日沪深300收于4507.39，仍低于MA20的4548.67、MA60的4654.84和MA250的4674.01，且现价对三条均线全部跌破；60日线向下、120日线向下、现价跌破20日线，多周期均线共振仍偏空。反弹尚未收复20日线，说明上一交易日的上涨更像修复，而非趋势反转。

关键驱动二：市场广度极强，但与权重指数纵深背离。 上一交易日上涨4234家、下跌1152家，上涨家数约为下跌家数的3.67倍，广度信号极强；但领涨的是陶瓷行业+6.71%、次新股+4.96%、开发区+3.7%等边角与题材方向，沪深300仅涨1.06%，明显弱于创业板指+2.25%、科创50+2.88%、中证500+1.89%。这说明强势主要由小盘、题材和局部投机贡献，沪深300权重蓝筹并未同步走强。

关键驱动三：资金向心流入成长，但未转化为权重放量突破。 两市成交20931.5亿，半导体主力净流入+182.2亿、通信设备+46.28亿、光学光电子+21.72亿、消费电子+19.04亿，概念资金中融资融券+383.5亿、MSCI中国+280.91亿、深股通+245.57亿、国产芯片+229.91亿、半导体概念+207.28亿，资金面短线偏risk-on；但IF/IC价差-0.296、IC0基差49.766、IM0基差43.435，显示小盘与题材相对更强，沪深300权重自身承接不足。资金是板块级向心，不是指数级突破。

周期与历史定位

近5日沪深300序列显示：2026-09-14收4480.08（-0.67%，3986.85亿）、09-15收4450.04（-0.67%，3947.76亿）、09-16收4480.27（+0.68%，4764.52亿）、09-17收4460.16（-0.45%，4483.39亿）、09-18收4507.39（+1.06%，5376.99亿）。近5日整体小幅净上行，但路径是先回踩4450附近，再震荡修复，上一交易日放量收高，成交为近5日最高。

从周期定位看，短线处于“反弹测试20日线未过”的位置。上一交易日沪深300成交5376.99亿，较09-17的4483.39亿明显放大，属于放量反弹；但收盘4507.39仍低于MA20的4548.67，量价配合是“放量未收复关键均线”，而非“放量突破”。三季度A股主要指数全部收跌、风格偏防御，这一背景也意味着当前反弹更可能是防御风格下的结构性修复，而非全面进攻。

技术面 ⬇️

信号灯：⬇️空。 沪深300收4507.39，低于MA20 4548.67约0.91%，低于MA60 4654.84约3.17%，低于MA250 4674.01约3.56%；MA20、MA60方向向下，MA250方向向上但已被跌破。均线结构呈现“短中期空头排列、长期均线失守”的特征，技术位置对多头不利。

市场广度方面，上一交易日上涨4234家、下跌1152家，广度极强，赚钱效应集中在中小盘和题材端。但广度是“公共宽度”，不能替代沪深300自身趋势。因果链是：小盘题材活跃→上涨家数扩张→指数情绪修复；但沪深300权重未放量收复20日线→锚指数趋势仍空→广度无法直接转化为指数级多头。期指端，IF0基差15.891、IH0基差0.486、IC0基差49.766、IM0基差43.435，IF/IC价差-0.296，进一步提示权重与中小盘分化，空头结构未被证伪。

资金面 ⬆️

信号灯：⬆️多（短线偏多，但不足以扭转锚指数）。 两市成交20931.5亿，量能充沛；FR007=1.48、FDR007=1.45，流动性宽松；富时A50+0.89%，外部映射偏暖。主力净流入集中在半导体+182.2亿、通信设备+46.28亿、光学光电子+21.72亿、消费电子+19.04亿、工业金属+16.4亿、房地产开发+15.8亿；净流出集中在元件-38.06亿、玻璃玻纤-21.67亿、航空装备Ⅱ-6.46亿、塑料-6.23亿、航运港口-4.56亿、种植业-3.81亿。

博弈面 ⚪

信号灯：⚪中，结构分化。 领涨板块为陶瓷行业+6.71%、次新股+4.96%、开发区+3.7%、电子器件+2.43%、机械行业+2.19%；领跌板块为玻璃行业-0.66%、公路桥梁-0.49%、酿酒行业-0.03%、钢铁行业0.0%、煤炭行业0.03%。领跌方向多为权重与传统周期，且跌幅极浅，说明上一交易日是普涨修复，但权重蓝筹并未成为主攻。

热门概念为无线耳机+3.63%、地热能+3.61%、华为海思+3.3%、智能穿戴+2.99%、触摸屏+2.86%，方向分散，联动协同度一般。大小盘风格上，中证500+1.89%、创业板指+2.25%、科创50+2.88%、北证50+1.79%，均强于沪深300+1.06%和上证指数+0.94%，小盘与成长占优。博弈面的核心矛盾是：题材和成长板块有资金向心力，但尚未扩散为权重指数级行情，指数空头判断因此仍成立。

情绪/消息面 ⚪

信号灯：⚪中。 情绪端，上一交易日局部投机活跃：同花顺热榜沈鼓集团#1（标注177.74%，煤化工/天然气）、华天科技#2（10.01%，国家大基金持股/存储芯片）、新华传媒#3、风华高科#4、华瓷股份#5、长鑫科技#6、金健米业#7、华软科技#8；东财人气榜同样集中在华天科技、新华传媒、风华高科、华瓷股份、华软科技等。但涨停、跌停、最高连板、炸板率、期权IV、PCR等硬指标缺失，情绪温度只能判断为“局部热、整体无明确方向”，不能确认连板梯队高度。

消息端，事件更多是背景与情景，不是本场核心驱动：2026-09-19至09-23中美经贸磋商在纽约举行；2026-09-21美联储古尔斯比、加央行行长讲话；美联储10月加息25基点概率56.5%，外部流动性仍存收紧预期；央行续作5000亿MLF，8月社融同比增7.2%，8月CPI、PPI双双回升，PMI供需改善；电子信息制造业十五五规划催化半导体光通信；券商称反弹窗口延续、三季报为关键催化；三季度A股主要指数全部收跌、风格偏防御。行业研报线索显示电子、电池偏增持，白酒偏持有，机构对成长有偏好、对消费权重偏中性。总体看，消息面有局部催化，但未形成足以扭转沪深300均线空头结构的决定性变量。

参与者画像

游资： 龙虎榜数据缺失，无法直接刻画席位，但从次新股+4.96%、陶瓷行业+6.71%、沈鼓集团等热榜高标看，局部打板与题材接力活跃；连板数据缺失，梯队高度无法确认，只能判断投机情绪偏热但分散。

机构： 主力资金向半导体+182.2亿、通信设备+46.28亿、光学光电子+21.72亿、消费电子+19.04亿集中，同时净流出元件-38.06亿、玻璃玻纤-21.67亿，呈现调仓而非全面加仓。机构更偏向电子与半导体主线，对权重蓝筹承接有限。

散户/杠杆： 概念资金中融资融券+383.5亿居前，杠杆资金活跃，是短线情绪偏热的侧证，但两融净买入明细缺失，需防其放大波动。外资相关： MSCI中国+280.91亿、深股通+245.57亿、富时罗素+213.59亿，外资/被动资金有流入迹象，但IF/IC价差-0.296和沪深300弱势提示其尚未改变权重指数结构。国家队/权重托举： 公开数据未见沪深300放量收复20日线的托举信号，不宜臆测。

跨日复盘

近5日沪深300：09-14收4480.08（-0.67%，3986.85亿）→09-15收4450.04（-0.67%，3947.76亿）→09-16收4480.27（+0.68%，4764.52亿）→09-17收4460.16（-0.45%，4483.39亿）→09-18收4507.39（+1.06%，5376.99亿）。走势是先回踩、后震荡、再放量修复；09-18成交明显放大，但收盘仍未站上MA20 4548.67。情绪演变上，09-15附近偏弱，09-16反弹，09-17回踩，09-18再度放量上攻，短线情绪修复；但主攻方向集中在题材与成长，权重蓝筹跟涨不足。与下一交易日衔接看，关键是09-18的放量能否延续，若缩量或冲高回落，空头逻辑将强化。

本周事件日历

  • 2026-09-15：统计局发布8月经济数据。
  • 2026-09-16：央行公开市场精准对冲操作。
  • 2026-09-17：华为全联接大会2026召开。
  • 2026-09-19至09-23：中美经贸磋商（纽约）。
  • 2026-09-21：美联储古尔斯比、加央行行长讲话；新股申购宇特光电。
  • 2026-10：美联储10月议息会议，市场定价加息25基点概率56.5%。
  • 三季报披露期：A股三季报业绩披露，为后续关键催化窗口。

多剧本研判

剧本一：反弹遇阻回落（概率55%，基准，与SHORT方向一致）。 触发条件：下一交易日沪深300不能放量收复MA20 4548.67，IF/IC价差维持-0.296附近分化，权重蓝筹不接力；盘面表现为冲高回落或缩量整理。路径：沪深300回踩4450-4480区域，小盘题材分化退潮，指数重心下移。工具IF偏空，当前仓位0.0，等待确认信号。

剧本二：放量收复20日线，空头失效（概率25%）。 触发条件：沪深300放量收于MA20 4548.67上方，次日成交不低于2.09万亿量级，且上涨家数继续为下跌家数2倍以上。若点位与量能、宽度双触发，则空头判断失效，市场转多。

剧本三：横盘震荡、结构轮动（概率20%）。 触发条件：成交维持2万亿附近，指数在4480-4550区间拉锯，题材继续轮动但无法形成指数突破。路径：IF区间波动，多空均缺少趋势性机会。

验证节点

  1. 量能阈值： 下一交易日两市成交能否维持2.09万亿以上；若缩量至2万亿下方，反弹承接不足，偏空逻辑强化。
  2. 关键点位： 沪深300 MA20 4548.67为第一证伪位，MA60 4654.84、MA250 4674.01为上方压力；下方参考近5日低点4450.04与4480.08。
  3. 期指结构： IF0基差15.891、IH0基差0.486、IC0基差49.766、IM0基差43.435；IF/IC价差-0.296。若IF相对IC走强收敛，权重修复；若继续分化，空头逻辑维持。
  4. 市场宽度： 上涨家数/下跌家数若继续2倍以上但指数不涨，警惕广度钝化；若上涨家数回落至2500以下，空头确认。
  5. 人气梯队： 涨停、连板、炸板数据缺失，重点观察次新、陶瓷、半导体、通信等局部龙头是否退潮。

风险与机会

风险： 一是中美经贸磋商（9/19-9/23）若释放超预期缓和信号，可能引发空头回补；二是央行流动性宽松、8月CPI/PPI回升、PMI供需改善，若与三季报形成共振，可能推动权重修复；三是半导体、通信、消费电子资金向心流入若扩散至沪深300权重，空头逻辑会被削弱；四是未来90天合计解禁9107.21亿，洪峰在2026-12-17（1072.21亿/5只）、2026-10-28（1059.64亿/9只）、2026-10-21（938.78亿/5只），中期供给压力对反弹持续性构成约束。

机会： 空头机会来自沪深300均线空头排列、现价跌破20/60/250日线、IF/IC价差分化，以及小盘题材拥挤后的退潮风险。若下一交易日量能无法延续、权重不接力，IF空头表达具备短线空间。

反转/失效条件

空头失效条件： 沪深300放量（次日成交不低于2.09万亿量级）收于20日均线上方，且当日上涨家数继续为下跌家数2倍以上——点位与信号双触发，则空头判断失效，转多。若仅指数上破20日线但量能不足，或宽度不达标，仍视作反弹而非反转，空头逻辑不变。

📋 报告质检（接地核对 · 仅提示不改正文）

质检分 0.85　数字与决策票基本吻合，未见臆造事件或僭越催化；仅个别阈值、标签、概率缺出处。 - 🟡 无据夸大：「若上涨家数回落至2500以下，空头确认」— 决策票失效条件只用涨跌家数2倍比值，无2500绝对阈值 - 🟠 与票不一致：「博弈面 信号灯：⚪中」— 决策票网络=long、资金向心s=1.0，标中性偏低 - 🟡 无据夸大：「MA250方向向上但已被跌破」— ma300.dir仅三个值，与五条均线对应不明 - 🟡 无据夸大：「剧本一55%、剧本二25%、剧本三20%」— 概率权重无硬数据或信源出处，属自设

报告细节：接地质检 + 抓取正文（本地核对）

接地质检（质检分 0.85）

低无据夸大 「若上涨家数回落至2500以下，空头确认」— 决策票失效条件只用涨跌家数2倍比值，无2500绝对阈值
中与票不一致 「博弈面 信号灯：⚪中」— 决策票网络=long、资金向心s=1.0，标中性偏低
低无据夸大 「MA250方向向上但已被跌破」— ma300.dir仅三个值，与五条均线对应不明
低无据夸大 「剧本一55%、剧本二25%、剧本三20%」— 概率权重无硬数据或信源出处，属自设
东方财富财经早餐 9月21日周一 原文↗
每日精选 中美经贸 ： 当地时间9月20日上午，中美两国经贸团队在美国纽约开始举行中美经贸磋商 。此前，商务部新闻发言人就中美经贸磋商有关问题答记者问。有记者问：近期有消息称，中美双方将很快举行下一轮经贸磋商，请问商务部是否有最新消息？答：经中美双方商定，中共中央政治局委员、国务院副总理 何立峰将于9月19日—23日率团赴美国与美方举行经贸磋商 。双方将以两国元首重要共识为引领，就彼此关心的经贸问题开展磋商。 特朗普称将组建一支“ 人工智能 部队” ： 美国总统特朗普19日在社交媒体发文称， 他将组建一支“ 人工智能 部队” 。特朗普说，为组建“ 人工智能 部队”，他将在不久后任命一名人工智能事务“总管”。他称，人工智能代表着下一场工业革命或互联网浪潮，其规模和影响力将更大，甚至可能占到美国国内生产总值的25%。 商务部回应 ： 美东时间9月18日，美方将《2026年格雷厄姆制裁俄罗斯和伊朗法案》签署成法。该法全面强化对俄制裁，延长对伊有关制裁， 并明确可对进口俄罗斯石油或 天然气 的第三国加征最高100%所谓“次级关税” 。有评论认为，中方将是美征税目标之一。对此我国商务部回应称，我们将继续密切关注美方后续举措，并保留采取一切必要措施的权利，坚定维护中国国家主权和发展利益以及企业的合法正当权益。 中东局势 ： 据央视新闻报道，伊朗方面当地时间周六表示， 伊朗最高国
电子信息制造业发展“十五五”规划持续催化板块行情,半导体产业链、光通信走强,科创100ETF鹏华涨超3% 原文↗
半导体产业链、光通信盘中走强，消息面上，电子信息制造业发展“十五五”规划发布，政策利好持续催化板块行情，产业层面，华为汪涛表示，10万亿参数很快将成为超大模型的基础规模；10万卡以上超节点集群在2027年将成为基础配置。此外，第27届光博会热度较往年有增无减，超4000家企业参展，整体观众数近19万人，较去年同比增长32%。“锁订单”、“锁物料”成为展会调研关键词，2027年需求确定性进一步提高。部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后。 东北证券指出，CIOE 2026展会显示800G/1.6T光模块已成标配，NPO方案获腾讯、阿里、华为等核心厂商共同推进，成为平衡性能、可维护性与成熟度的关键路径；同时产业链反馈供给仍偏紧，有源器件向更高速率迭代，无源器件则呈现量价齐升态势，国产光互联技术正迈入新阶段。 截至2026年9月16日 13:52，科创100ETF鹏华(588220)强势上涨3.87%，成分股有研硅上涨20.00%，杰普特上涨12.16%，天岳先进，炬光科技等个股跟涨。 科创100ETF鹏华(588220)紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。
【四季报】A股&股指:韬光养晦,守正待时 原文↗
作者： 陈畅/ F3019342 、Z0013351/ 一德期货宏观分析师 要点速览版 市场趋势 9月下旬至10月上旬： 受中秋十一双节假期影响，若宏观及产业层面无超预计进展，市场的交投趋于清淡； 10月： 将围绕三季报进行博弈，预计AI产业链高景气度有望延续； 11月： 三季报披露结束以及机构陆续进入结账排名期，市场或将以主题性交易为主； 12月： 中央政治局会议和中央经济工作会议召开时，再根据政策面信号进行跨年行情的布局。 市场结构 预计四季度期间会更多表现为个股或是细分行业的阿尔法行情，交易难度较上半年大幅提升。 风险提示 潜在上行风险： 国内政策面出现类似“924”式的政策转向、AI产业链发生突破性进展等。 潜在下行风险： 海外地缘冲突超预期升级、海外宏观流动性超预期收紧、全球衰退预期升温、AI产业链景气趋势发生反转、美股出现系统性风险、国内稳增长政策不及预期等。 内容摘要 三季度期间，全球AI产业链波动剧烈。A股市场方面，截至9月17日收盘，A股主要指数三季度全部收跌，电子、通信、建材等AI上游硬件端板块回调明显，金融、消费、稳定风格跑赢成长风格。展望四季度，景气度支撑的AI产业链在四季度能否“东山再起”？如若不能，那么市场风格是否会发生切换，顺周期板块有没有困境反转的机会？详见报告分解。 核心观点 决策层对经济增长达到两会区间目标下沿的接
债市早参9月15日|央行今日续作5000亿元MLF;中证协将加大对债券交易环节的检查力度 原文↗
债市要闻 【8月金融数据出炉：社融规模存量同比增7.2%，信贷资源更多流向科技创新、绿色转型等新动能领域】 中国人民 银行 公布8月金融数据，数据显示，2026年8月末社会融资规模存量为464.8万亿元，同比增长7.2%。2026年前8个月社会融资规模增量累计为23.91万亿元，比上年同期少2.64万亿元。 8月末，广义货币(M2)余额356.81万亿元,同比增长7.5%。狭义货币(M1)余额115.77万亿元，同比增长4.1%。流通中货币(M0)余额14.83万亿元，同比增长11.2%。前八个月净投放现金7364亿元。存款方面，8月末人民币存款余额347.67万亿元，同比增长7.7%。前8个月人民币存款增加18.99万亿元。贷款方面，8月末人民币贷款余额282.35万亿元，同比增长4.9%。前8个月人民币贷款增加10.44万亿元。 “目前我国社会融资规模、M2增速仍有7%以上，与名义经济增速基本匹配，信用总量扩张并不弱”，权威专家在分析最新数据时表示，但结构发生变化，债券、股票融资增长较快，贷款增速相对放缓。上述权威专家预计，四季度中秋、国庆长假仍是消费旺季，服务消费潜力有望进一步释放；同时，高技术制造保持高景气度，重点领域投资建设有望发力，“预计金融数据会持续平稳增长”。 【财政部决定9月15日开展9月份国债做市支持操作，方向随卖，操作额为7.3亿元】 财政部官网发
【CGS-NDI论策】章俊:锚定目标 擘画新局——关于《金融强国建设“十五五”规划》新闻发布会的十点学习体会 原文↗
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 炒股就看 金麒麟分析师研报 ，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 事件： 2026年9月10日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等部门介绍金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况。根据发布会披露的信息，在中央金融委员会统一部署下，中央金融工作委员会办公室会同有关金融单位制定的《金融强国建设“十五五”规划》已经出台，这是“十五五”时期推进金融强国建设的总体部署和重要政策依据，也意味着金融强国建设将进入更加系统化、具体化的推进阶段。从发布会披露的信息看，“十五五”时期金融工作的着力点，既包括货币政策、宏观审慎管理等金融宏观调控制度，也覆盖了资本市场、券商、银行、保险等主要金融业态的发展方向，同时进一步延伸至金融服务实体经济、金融高水平开放、人民币国际化等更广泛领域。为更好理解本次新闻发布会， 我们从宏观背景和主线任务、中央银行职能、资本市场、证券行业、银行体系、保险行业、服务实体经济、金融高水平对外开放、人民币国际化以及股票和债券市场影响十个方面梳理学习体会。 一、《金融强国建设“十五五“规划》的宏观背景和主线任务。 该规划出台，既是金融工作贯彻落实“十五五”规划《纲要》的具体安排，也反映了我国经济发展阶段变化对金融体系提出的新要求， 其背后主要有三重宏
经观月度观察| 价格在回暖、需求待同步,经济继续修复“温差” 原文↗
来源：@经济观察报微博 价格在回暖，需求尚未同步。CPI与PPI在8月双双回升，PMI供需两端同步改善，但固投降幅扩大、信贷走弱，价格信号与需求之间仍存“温差”。 2026年8月经济数据显示：CPI同比上涨0.8%，核心CPI同比上涨1.0%；PPI同比增长3.8%，较前月上涨0.3个百分点，能源及相关工业品价格增速上涨明显；制造业PMI较上月上升0.6个百分点至49.8%，生产指数和新订单指数分别升至50.4%和50.6%；1—8月固定资产投资同比下降7.2%，降幅较1—7月扩大0.5个百分点，扣除房地产后的民间投资仍下降6.4%；8月新增人民币贷款600亿元，同比少增5300亿元；M2同比增长7.5%，较7月回落0.2个百分点，M2-M1剪刀差收窄至3.4个百分点。 由《经济观察报》发起的“经济观察报月度观察”，每月发布一次。本次共有13家机构参与月度宏观数据预测。 CPI：输入性通胀回升 CPI公布值：0.8% 前值：0.5% CPI预测值：0.8% 联储证券研究院副院长沈夏宜点评 ：8月CPI同比上涨0.8%，较7月提高0.3个百分点；核心CPI同比上涨1.0%，较7月提升0.1个百分点。 从结构上看，8月CPI修复有三点原因：一是，能源价格再度增长，8月能源价格同比上涨对CPI同比上拉约0.28个百分点；二是，食品价格延续修复，其中，猪肉价格下降11.8
时隔三年多,美联储宣布加息25个基点;华为全联接大会2026将于今日召开 原文↗
A股复盘 市场震荡反弹， 创业板指（399006） 涨近2%， 深成指（399001） 涨超1%。沪深两市成交额1.84万亿元，较上一个交易日放量2264亿元。全市场超4100只个股上涨。盘面上，热点快速轮动，算力硬件概念震荡拉升， 光纤概念（886084） 表现活跃， 半导体材料（884091） 板块盘中走强。下跌方面， 工程机械（881268） 板块走势较弱。截至9月16日收盘，沪指涨0.71%， 深成指（399001） 涨1.26%， 创业板指（399006） 涨1.96%。 外盘回看 美股三大股指9月16日集体下跌。截至当天收盘，道琼斯指数收于51461.90点，跌幅为1.21%； 标普500（SPX） 指数收于7551.81点，跌幅为0.45%； 纳斯达克（NDAQ） 指数收于25978.42点，跌幅为0.01%。 欧洲三大股指9月16日集体上涨。截至当天收盘， 英国富时100指数（FTSE） 收于10688.47点，涨幅为0.28%； 法国cac40（FCHI） 指数收于8140.59点，涨幅为0.62%； 德国dax（GDAXI） 指数收于25537.75点，涨幅为0.53%。 国际油价9月16日下跌。截至当天收盘，WTI原油期货价格跌3.60%，报102.02美元/桶；布伦特原油期货价格跌2.90%，报105.6美元/桶。 国际金价9月16日下跌。COM
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