光模块龙头领涨带动算力链，国内算力规模居世界第二，科创创业人工智能ETF永赢盘中涨超4%！
11月11日，A股光模块及人工智能产业链走强。相关ETF方面，科创创业人工智能ETF永赢（159141）盘中涨超4%，成分股新易盛涨超15%，中际旭创涨超13%，澜起科技、海光信息、寒武纪、协创数据等个股跟涨。
消息面上，据路透社报道，微软等企业及行业组织正敦促美国政府停止推进针对中国新型号光收发器的进口限制，认为相关限制可能拖慢美国AI数据中心建设。
海外AI基础设施需求信号转强。美东时间11月10日盘后，AI云厂商CoreWeave披露三季度营收同比增长近1.7倍并上调全年业绩指引，公司表示2027年算力已基本售罄，一定程度上缓解了此前市场对AI资本开支可持续性的担忧。美股半导体板块夜盘多数走高，存储芯片及光通信板块表现活跃。
国内算力供给端同步扩容。11月10日，国家数据局在全国数据标准化技术委员会"标准周"活动中披露，我国算力总规模已达310万PFLOPS，位居世界第二。11月11日，北京印发《北京市具身智能机器人产业高质量发展行动方案（2026—2028年）》，提出新增建设总规模超过50000PFlops的具身智能专用算力集群，并通过"结对子"及"银河算廊"工程推动算力供需协同，具身智能对专用算力的拉动有望加快兑现。
物理AI也在打开新的训练与推理场景。英伟达11月9日在机器人学习会议上介绍GR00T 2世界动作模型，将未来视频与动作联合预测，并利用人类视频、机器人数据及仿真训练提升泛化能力。模型从数字任务向现实环境延伸，有望带动多模态数据处理、仿真计算及端侧推理等环节升级，为AI芯片、智能感知和基础软件拓展应用空间。
开源证券近期研报指出，AI算力正进入"光、超节点、液冷"三重奏阶段，光模块、超节点互联与液冷散热将共同受益于推理算力放量与Agent应用迭代；随着三季报集中验证算力链盈利兑现，后续可跟踪国产算力训练推理一体化、端侧AI量产交付及光互联高速率产品导入节奏。
关联产品：科创创业人工智能ETF永赢（159141），联接基金（A类：029014，C类：029015）