AI密集落地点燃港股信息板块，港股通信息技术ETF华泰柏瑞涨超3.3%

今日半导体方向一马当先涨超4%，港股信息技术板块同样走出一波亮眼表现。截至今日09:50，AI密集落地点燃港股信息板块，港股通信息技术ETF华泰柏瑞涨超3.3%。成分股以互联网龙头为核心，腾讯、阿里、小米、美团合计权重约21.9%，这批公司本来就在AI应用商业化的最前沿。

AI应用商业化节奏的明显提速——阿里云收入增速预计同比增长约45%，腾讯混元Hy3大模型Agent能力持续提升，Kimi K3开源模型发布、千问集成至苹果智能，催化密集叠加，市场对AI应用加速落地的预期正在修复。加上AI算力需求激增带动存储芯片涨价，晶圆代工成熟制程涨价效应可能延续至2027年，全年产值有望同比增长24.8%。

互联网龙头的AI应用层价值还没有被充分定价，存在低估空间。从交易结构上看，科技板块成交额与换手率都回落到了历史分位数的40%左右，拥挤度明显下来了，向上弹性空间反而更足。存储涨价、代工涨价已经落到企业订单层面，元器件供不应求还带动了PCB和被动元件的涨价。政策面上，证监会优化再融资规则、央行继续提高外汇储备在港资产配置比例，都为港股注入了流动性。

港股通信息技术ETF华泰柏瑞（526060）跟踪港股通信息C指数，一篮子覆盖港股互联网和半导体核心标的

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