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开源证券：MLCC、PCB钻针等方向可能迎来反弹行情
日期: 2026-09-28 09:32来源: 中国证券报·中证金牛座域名: finance.eastmoney.com
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重要性：关注级 · 70·对象槽：sector_style·对象关系：sector_transmission·影响对象：sector:半导体、sector:AI、sector:算力、sector:证券、stock:半导体·来源/栏目：东方财富·抓取时间：2026-09-28 09:33:02·信任分层：优先源
开源证券研报认为，中长期看， 机械设备 板块仍将围绕科技方向布局。短期看，临近三季报、通胀链条的 MLCC 、CCL、 PCB 钻针等方向可能迎来反弹行情，CPO、金刚石散热等新技术方向有望成为市场热点。其中，预计在AI服务器出货压力下， MLCC 海外龙头有望持续转产普通料号，带来中高容产品持续通胀。CPO扩产刚刚拉开序幕带来设备后续成长空间，以及金刚石散热从概念走向实际订单（国产算力链可能先行）。
柜外环节中，继续看好供电端的燃气轮机产业链以及800V液冷的新机会。此外，从景气度角度尤为看好 半导体 设备扩产趋势，设备订单确定性、新技术导入和国产化均具备空间。传统设备领域，看好北美AIDC建设带来高空平台景气度回升，以及全球 农产品 价格趋势上涨，农机更新周期有望再次启动