沪指下跌0.36% 两市半日缩量近2700亿 重组蛋白、复合集流体领涨
A股三大指数小幅下跌，盘面上， 重组蛋白 、 复合集流体 、 玻璃基板 、 培育钻石 、 房地产服务 、非金属材料涨幅居前，焦炭、 托育服务 、影视 院线 、 广告营销 、 数字媒体 、 快手概念 表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指下跌0.36%，报3938.08点；深成指下跌0.58%，报13644.72点；创业板指下跌0.43%，报3385.30点；科创50指数下跌0.12%，报1662.98点；北证50指数上涨2.19%，报1069.72点。全市场上涨个股有1874家，下跌个股有3557家，37只股涨停。两市半日合计成交11591亿。
今日要闻
伊朗外长与美特使在纽约会晤 特朗普：美伊代表会谈“非常有建设性”
美国总统特朗普表示，美国官员当天与伊朗代表举行了一场“非常好的”会谈。特朗普称，这场会谈持续了3个小时，并称会谈“非常有建设性”。他还表示，美伊双方已安排在近期再次举行会谈。
价格战愈演愈烈！AI大模型概念景气升温 这12股业绩倍增可期(名单)
根据3家及以上机构一致预测，AI大模型（ChatGPT）概念股中共有12只今年业绩有望翻倍增长。其中，机构预计 宏景科技 净利或同比大增19倍， 风语筑 净利将增长近9倍， 天娱数科 或增超3倍， 海天瑞声 、 东软集团 、 奥飞娱乐 预测净利增幅均接近2倍。
存储龙头加码扩产 “超级周期”有望延续 最新高增长潜力股名单来了
在现象级产品、油价回落以及中美会谈预期等多重催化下，AI交易正加速回归，隔夜美股存储龙头集体大涨；国内方面，千亿市值的 佰维存储 也有大动作。多数机构均看好存储“超级周期”延续，供需紧张格局有望贯穿2027年。根据5家及以上机构一致预测，共25只 存储芯片 概念股今年业绩有望增逾五成。其中，机构预计 长鑫科技 净利或同比暴增超81倍， 兆易创新 业绩将增长约6.8倍， 炬光科技 、 精测电子 、 华大九天 预测净利增幅均在2倍以上。
“高中签率”新股粤芯半导体发行价出炉：12.01元/股
9月22日晚， 粤芯半导体 公告称，本次创业板IPO发行价格为12.01元/股，对应的发行人未行使超额配售选择权时2025年摊薄后静态市销率为13.39倍，若全额行使超额配售选择权后本次发行后市销率为13.74倍，低于可比上市公司2025年静态市销率平均水平。
机构观点
中信证券 ：部分优质路产经营改善预期向好，估值修复具备空间
中信证券 研报认为，车流量、路网结构、客货结构、通行费以及成本与资本开支是影响 高速公路 REITs经营表现和资产价值的五大核心因素。展望后市，部分优质路产经营改善预期向好，估值修复亦具备空间。
华泰证券 ：玻纤行业发展存在三个趋势，建议关注两条主线
华泰证券 通过复盘六家玻纤及制品一体化上市企业的2026年半年报及过去十年财务情况，总结认为当前国内玻纤行业发展存在三个重要趋势：1. 电子 布正成为推动玻纤行业分化的重要因素，且 电子 领域应用的景气度有望延续；2.随着织布机和纱端新产能陆续落地，特种 电子 布正进入加速放量期；3.电子纱及电子布进口均价持续攀升，特种电子布国产替代有望快速提升。展望2026年下半年，建议关注两条主线：1.普通电子布的供给约束将由布（织布机）向纱（窑炉+漏板）端转换，重视纱+布一体化；2.继续看好二代低介电（Low-DK2）和Low-CTE等特种电子布的量价齐升。
中信建投 ：建筑行业上半年业绩承压现金流持续改善，关注高股息和高景气方向
中信建投 研报称，2026年上半年 建筑装饰 行业实现营收3.62万亿元，同比下降9.2%，实现归母净利润683.8亿元，同比下降25.5%，利润降幅高于收入降幅，主因费用率上升与减值增加，二季度营收、利润降幅均扩大。行业经营性现金流同比少流出786.1亿元，收现比较上年同期提高4.2个百分点至99.4%，现金流改善趋势确立，21家公司已宣告中期分红。 化学工程 营收基本持平、洁净室业绩高增，装修装饰扭亏为盈， 钢结构 毛利率回升。建议关注高股息红利标的，以及 化学工程 、洁净室等高景气方向。
银河证券：美联储加息抬升无风险利率，AI步入理性验证
银河证券研报称，美联储于9月16日加息25个基点至3.75%—4.00%，为2023年7月以来首次加息。分母端，无风险利率中枢系统性上移，且抬升的不只是政策利率。对权益资产而言，贴现率抬升首先压缩的是市盈率，尤其是依赖远期现金流的高估值成长股。分子端，AI叙事并未降温，产业景气仍高涨，只是定价逻辑从“远期愿景”切换到“当期兑现”。加息落地后首个交易日，存储、CPU、代工、光互联等算力产业链环节普遍占优：当期盈利强劲、投资回报周期短，使其对分母端利率上行具备明显钝感。分化并未终结，定价框架正在切换。有当期现金流与业绩验证的算力硬件（先进制程、存储、光互联、设备材料）受益于利空出尽；依赖远期叙事、缺乏盈利支撑的标的则被持续挤出，AI行业步入理性验证阶段。
华安证券 ：四季度有望出现“吃饭行情”，AI算力硬件及配套方向仍是首选
华安证券 策略团队发布观点称，在海外扰动逐步缓释的条件下，A股有望逐步从“震荡区间”摆脱，年末“情绪修复”机会仍可期待，四季度有望出现幅度可观的“吃饭行情”，AI算力硬件及配套方向仍是首选，具备景气或催化的方向也值得重视。本轮AI产业景气周期行情正演绎至第二阶段——业绩驱动上涨过程的中段，参考历史规律，中段震荡期结束后将迎来一波加速上涨行情。
太平洋 证券： 锂 云母行业持续升级，重视产业链长期机遇
我国 锂 云母储量丰厚、产区分布清晰，是保障 锂 资源自主供给的核心本土原料，资源集中分布于江西宜春，湘川蒙多地也陆续发现大型矿带。行业纳入战略矿产监管叠加矿山标准化整改，供需格局短期维持稳健态势，中长期行业竞争优势将向具备资源优势、一体化布局的头部主体倾斜。锂云母提锂工艺路线多元，低碳 综合 回收为长期技术升级主线