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【金牌纪要库】磷化铟大尺寸衬底短期偏紧，1.6T与CPO升级打开光通信设备扩产周期
日期: 2026-09-23 22:21来源: 财联社电报域名: cls.cn
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重要性：背景级 · 53·对象槽：unmatched·对象关系：sector_transmission·影响对象：sector:AI、stock:通信设备·来源/栏目：财联社·抓取时间：2026-09-23 22:51:02·信任分层：优先源
①3英寸和4英寸磷化铟衬底短期结构性紧缺，AI光模块扩产、升级把需求推向更高规格，这三家具备长晶和大尺寸量产能力的国内企业产品深度受益；②1.6T光模块所需的进口高端示波器报价提升3倍，掌握高速光测试平台的这几家国内企业产品受益；③1.6T光模块增加锡膏印刷、点胶和自动化组装要求，相比800G产线设备单机价值量约翻倍，这家企业为国内光模块企业提供锡膏印刷设备