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基于海外顶尖机构高盛 GS、摩根大通 JPM、摩根士丹利 MS策略的每日速览20260913以及高盛的《中国... 雪球
日期: 2026-09-13 23:17来源: baidu域名: xueqiu.com
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重要性：关注级 · 70·对象槽：narrative_expectation·对象关系：sector_transmission·影响对象：sector:AI、sector:数据中心·来源/栏目：xueqiu.com·搜索词：2026年9月机构策略 政策预期差 主线·入口：同搜索词资讯·抓取时间：2026-09-16 11:31:51·信任分层：normal
二、 海外机构主线共识与策略分歧 海外大行在2026年9月中旬的观点归纳为四大主线,按照拥挤度与景气度可分为: 1. AI前端与供电链:高景气、高拥挤需订单验证 • 核心观点: 摩根大通评Oracle F1Q27指出,IaaS高增长、RPO剩余履约义务扩张强化了收入可见性,但高资