黄仁勋喊话看好网络安全市场!机构:AI安全需求有望逐步进入订单兑现
9月15日，软件ETF招商（159899）再度高开，标的指数涨超1%，冲击两连涨！权重股深信服涨近4%，三六零、金山办公涨超1%，润和软件、拓维信息等纷纷跟涨。据Wind，该ETF自9月以来累计获得约2500万份净申购。
9月14日，2026年国家网络安全宣传周在济南开幕，主题“智能时代 网安护航”，中央网信办等十部门联合举办，论坛聚焦AI赋能网络安全、AI安全治理、开源软件供应链安全、网络安全保险等议题。
海外方面，AI叙事正由硬件向软件及应用方向演绎。AI的下一步资本开支，将从“买芯片、堆服务器”部分转向“AI安全与软件应用”。9月4日，OpenAI发布GPT-6 Astra，宣布投入10亿美元支持网络安全防御团队。
9月10日，在高盛科技大会上， 黄仁勋称“网络安全很可能成为AI下一个重要的应用场景”，认为AI自动化编程让代码被利用和修复的速度都大大加快。 此前9月1日，他直言“攻击已实现自动化，防御也必须如此”，并与CrowdStrike联合发布了AI智能体安全系统SafeMind。
据IDC预计，中国人工智能安全收入未来五年CAGR达50.5%，2030年达340.3亿元。中信证券认为， AI带来的新增安全风险正在转化为真实订单，安全支出有望持续占据IT预算更高优先级，国内AI安全需求有望“从主题催化逐步进入订单兑现阶段”。
中信建投指出，海外的网络安全板块近期显著反弹，是拉动海外软件指数上涨的核心板块之一，而客户采购模式正由零散单点产品转向平台化、订阅式打包采购，行业预算韧性因此变强。这一点对理解国内厂商的估值锚很关键——订阅制意味着收入可预测、现金流改善，估值逻辑可以从PE切向PS+ARR，而这正是当前板块多数公司PE为负时唯一可用的估值框架。国内层面，中信建投指出AI大模型与Agent落地带来算力安全、数据防泄露、算法风控等新增安全场景，建议优先布局具备平台化产品能力、AI安全研发落地较快的龙头厂商。
国泰海通研报指出，AI安全正从“可选配置”变为“强制要求”。中央网络安全和信息化委员会印发的《促进网信企业高质量发展行动计划（2026—2030年）》提出加快推进人工智能等新兴领域立法、完善算法治理、落实网络数据安全管理条例——这意味着AI安全不再是厂商向客户推销的增值项，而是合规清单上的必选项，属于制度性需求而非周期性需求。
资料显示，软件ETF招商（159899）跟踪中证全指软件指数，覆盖AI应用、信创安全、金融科技等细分龙头，前十大权重股中的三六零（4.10%）、深信服（3.75%）、金山办公（6.72%）作为“AI安全+AI应用”核心资产，合计权重约14.6%。
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