深信服大涨5%！展望：网络安全或成为“AI配套基础设施”
9月14日，三大指数震荡低开，数据安全概念逆势上涨！三六零涨超4%，深信服涨超5%，软件ETF招商（159899）标的指数上涨1.03%。据Choice，该ETF连续五个交易日累计获得5000万份净申购。
消息面，9月 14 日至 20 日，由中央宣传部、中央网信办、工信部、公安部等十部门联合主办的国家网络安全宣传周在全国统一举行，开幕式与高峰论坛落地济南。今年论坛按"1+15"架构设置，将发布《人工智能安全治理框架》3.0 及 2026 年 AI 赋能网安应用测试结果，15 场分论坛覆盖关键信息基础设施安全保护、AI 赋能网络安全、AI 安全治理、开源软件供应链安全、云计算服务安全等方向。
9月11日，工信部引发了《"人工智能+软件"专项行动实施方案》，核心目标提到，到 2028 年，智能编程工具推广应用覆盖 2 万家规模以上软件企业，累计组织实施 100 项软件企业智能化技改项目，在重点行业打造 100 个智能体软件标杆应用。
值得注意的是，方案把"提升软件领域安全保障能力"列为六大任务之一，明确在开发环节"突出以智促安、防治结合"，在产品环节"突出行为可控、全程可溯"。
业内分析指出，AI时代，大模型把数据安全从"合规题"变成"生存题"。据Frost & Sullivan，2025 年我国整体数据安全市场规模 290 亿元，2026将达到 323 亿元，2030有望达到509 亿元，2026—2030 的年华复合增长率约12.1%。
国盛证券研报中提出，政策端，AI + 网络安全已成为中美两国的国家级战略方向：中国 9 月 11 日工信部印发《"人工智能+软件"专项行动实施方案》，明确"推动智能编程赋能软件安全"；美国 7 月 14 日白宫推出"金鹰"AI 网络安全计划，涉及财政部、国土安全部与国防部。技术端，模型可获取的数据边界与操作权限持续提升，大模型攻防两端能力同步增强，Anthropic、OpenAI、智谱等前沿厂商开始主动联合行业公司应对新风险。需求端，网络攻击升级、云化普及、物联网设备激增共同推高防护难度。
招商证券把信息安全板块的驱动力拆成两条并行主线：一是 AI 安全带来的增量需求，二是国内政企合规监管持续收紧带来的存量刚需。节奏判断上，招商证券认为随着下半年政企集中采购窗口期到来，网安行业收入增速有望环比抬升，而"板块业绩兑现度将成为行情分化的核心判断标准"，建议围绕 AI 安全、数据安全、密码自主可控三条细分赛道布局。
资料显示，软件ETF招商（159899）追踪中证全指软件指数，前十大权重股合计占比 52.99%，依次为科大讯飞（9.795%）、同花顺（8.727%）、金山办公（7.316%）、深信服（4.403%）、恒生电子（4.215%）、三六零（4.081%）、拓维信息（4.079%）、指南针（3.947%）、润和软件（3.643%）、中科创达（2.779%）