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智谱：拟配售新H股并同步发行201.4亿元可换股债券
日期: 2026-09-13 18:50来源: 第一财经域名: finance.eastmoney.com
溯源
智谱 在港交所公告，2026年9月12日，公司与联席配售代理订立配售协议，公司同意委任联席配售代理，联席配售代理已同意作为公司的代理，尽最大努力促使不少于6名承配人按配售价每股配售股份714.00港元认购最多21965000股新H股，承配人及彼等的最终实益拥有人均为独立第三方，预计紧随配售完成后，概无承配人将成为公司主要股东。
同日，公司与经办人订立认购协议，公司同意发行，经办人已个别但非共同同意认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额为人民币201.4亿元的可换股债券，配售事项及债券发行各自独立进行，且不互为条件。债券为美元结算零息可换股债券，2027年到期，可按初始换股价每股换股股份892.50港元转换为新H股。初始换股价较2026年9月11日H股收盘价溢价约12.55%，较前五交易日平均收市价溢价约0.07%