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中信建投：持续看好AI发展 维持对北美算力产业链和国产AI算力产业链的长期看好
日期: 2026-09-11 07:38来源: 界面新闻域名: finance.eastmoney.com
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重要性：关注级 · 70·对象槽：sector_style·对象关系：sector_transmission·影响对象：sector:芯片、sector:AI、sector:算力·来源/栏目：东方财富·抓取时间：2026-09-11 07:39:01·信任分层：优先源
中信建投 研报指出，2026上半年测试仪器、光模块、GPU/ASIC板块持续表现较好，反映AI算力需求旺盛。2026Q2线缆板块归母净利润同比增长205%，光纤光缆景气度持续提升。2026Q2，公募基金 通信 行业持仓市值占比达到11.56%，再创新高，主要持仓集中在光模块、光器件、光芯片及光纤光缆等方向。
北美四家CSP厂商公布二季报，持续加码资本开支。北美四大云厂商2026Q2合计资本开支约1712亿美元，同比增长78.6%，预计2026年总资本开支约7325亿美元（中值测算），且预计2027年仍保持较快增长。我们持续看好AI发展，维持对北美算力产业链和国产AI算力产业链的长期看好