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【金牌纪要库】从800G向3.2T快速迭代，光模块设备商作为“卖铲人”率先受益，这个细分环节需要随速率升级整代更换

日期: 2026-09-10 22:31来源: 财联社电报域名: cls.cn

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重要性：折叠级 · 20·对象槽：policy_regulation·对象关系：irrelevant·来源/栏目：财联社·抓取时间：2026-09-10 22:51:01·信任分层：优先源

①从800G向3.2T快速迭代，光模块设备商作为“卖铲人”率先受益，这个细分环节需要随速率升级整代更换；②光模块供给面临政策扰动，模块厂或加快在泰国、马来西亚、越南和美国复制产能，并提前锁定设备交付；③CPO/NPO制造体系由模块级封装向“晶圆厂+OSAT”模式延伸，这些设备有望伴随量产增加迎来新增需求

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