【午报】创业板指与深成指双双涨超1%，算力硬件股集体爆发，农业板块延续强势
一、【早盘盘面回顾】
市场早盘震荡拉升，创业板指、深成指均涨超1%。沪深两市半日成交额1.35万亿，较上个交易日放量1208亿。盘面上热点快速轮动，全市场超3000只个股上涨。从板块来看， PCB 概念盘中涨势扩大， 金安国纪 、 宝鼎科技 、 协和电子 、 宏昌电子 、 嘉立创 涨停。 CPO概念 震荡拉升， 赛微电子 20cm涨停。 光纤概念 走强， 法尔胜 、 杭电股份 2连板。
个股来看，今日早盘涨停数量为64家（不包括ST及未开板新股），封板率82%，连板股数量为14家， 深中华A 6连板， 楚天龙 5连板， 海鸥住工 4连板， 康盛股份 、 冀衡医药 、 捷荣技术 、 青山纸业 、 万向德农 3连板， 锦龙股份 、 法尔胜 、 凯瑞德 、 新农股份 、 郴电国际 、 杭电股份 2连板。
算力硬件集体反弹， CPO概念 盘中持续走高， 赛微电子 20cm涨停， 青山纸业 3连板， 长芯博创 、 炬光科技 涨超10%， 华盛昌 、 长飞光纤 、 金字火腿 涨停， 蘅东光 、 太辰光 、 天孚通信 、 仕佳光子 、 光迅科技 均涨超5%。
消息面上， 英伟达 2027财年Q2营收达962亿美元，同比翻倍，连续四个季度加速增长。 英伟达 首席财务官表示2028财年营收将增长约70%，市场此前预估45%。
浙商证券 指出， 英伟达 目前已经与供应链合作开发相关交换机产品，并开始向紧密合作客户交付，同时也将在自身AI基础设施中部署相关设备。预计未来一年，大量采用CPO技术的交换机将在全球AI工厂中落地。这意味着CPO已经从实验室验证阶段正式进入商业化阶段。
PCB 同样走强， 生益科技 、 金安国纪 、 宝鼎科技 、 宏昌电子 、 嘉立创 等涨停， 博敏电子 、 方正科技 、 方邦股份 、 华正新材 、 景旺电子 涨幅居前。
消息面上，近日 PCB 龙头 沪电股份 披露2026半年报，上半年实现营收136.89亿元，同比增长61.17%；归母净利润29.23亿元，同比增长73.72%。
此前 高盛 大幅上调AI服务器PCB、CCL市场空间预测，2027年AI PCB市场规模上调38%至375亿美元，主要驱动来自Rubin机柜新增中板、交换板等多类PCB；Rubin Ultra架构重心转向跨机柜规模化互联，NPO/CPO光网络、高层数正交PCB成为核心增量赛道。
农业股持续走强， 金健米业 9天6板， 万向德农 3连板， 新农开发 、 新赛股份 涨停， 秋乐种业 、 神农种业 、 润农节水 、 农发种业 等涨幅居前。
消息面上，7月全球食品价格指数131.1点，连续三个月上涨。小麦一个月涨5.8%，谷物价格全面走高。7月单月 期货 ——大豆涨5.57%，玉米涨8.65%，小麦涨11.7%。全球玉米库存消费比降至17.9%，为近十年最低。此外国家气候中心监测显示本轮厄尔尼诺预计11至12月前后达峰，大概率发展为历史最强级别事件，影响或延至2027年春季，粮食安全主线的关注度持续升温。
半导体 同样走强， 赛微电子 、大普微、 先导基电 涨停， 优迅股份 、 澜起科技 、 德明利 、 普冉股份 、 华亚智能 、 芯原股份 涨幅居前。
消息面上， 高盛 将2026-2028年全球晶圆制造设备（WFE）支出规模预期大幅上调至1500亿美元、2180亿美元、2810亿美元，较此前预测分别上调6%、17%、35%，三年同比增速分别达36%、45%、29%。
综合 来看，今日市场震荡拉升，创业板指、深成指双双涨超1%，受英伟达业绩大超预期催化，算力硬件板块全线走强，CPO、PCB、光纤等细分赛道领涨两市， 半导体 板块同步震荡抬升；农业板块也维持强势表现。整体来看，科技成长赛道回暖对市场短线情绪的拉动效应依旧突出，后续需重点跟踪科技板块反弹的持续性。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、国家统计局：1—7月份光纤制造、光缆制造、 通信 系统设备制造行业利润分别增长468.4%、62.6%、55.0%
国家统计局工业司首席统计师于卫宁表示，1—7月份，制造业向产业链、价值链中高端转型持续推进，规模以上高技术制造业利润同比增长50.1%，拉动全部规模以上工业企业利润增长9.6个百分点。从行业看， 电子 及 通信设备 制造领域中，光纤制造、光缆制造、 通信 系统设备制造行业利润分别增长468.4%、62.6%、55.0%；医疗仪器设备及 仪器仪表 制造领域中，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造行业利润增长157.8%，口腔科用设备及器具制造行业利润增长74.5%。
2、国家统计局：1—7月份以算力芯片、 存储芯片 为代表的集成电路行业利润同比增长18.5倍
国家统计局工业司首席统计师于卫宁表示，随着“ 人工智能 +”加快拓展、算力需求持续扩张，相关产品需求增加拉动价格上涨，带动与 人工智能 生产和应用相关的 电子 行业利润高速增长。1—7月份， 电子 行业利润同比增长1.1倍，拉动全部规模以上工业企业利润增长9.3个百分点，是规模以上工业企业利润较快增长的主要支撑。其中，以算力芯片、 存储芯片 为代表的集成电路行业利润同比增长18.5倍，对全部电子行业利润增长贡献率超过八成。其他相关行业中，与 计算机 、服务器相关的 计算机 整机制造、 计算机 外围设备制造、工业控制计算机及系统制造行业利润分别增长3.3倍、2.5倍、1.6倍；电子器件制造和电子 元件 制造领域中，电子专用材料制造、 半导体 分立器件 制造、电子电路制造行业利润分别增长226.8%、45.8%、37.1%