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招商证券A股投资策略周报0905:海外利率再定价,后续如何布局?260906
日期: 2026-09-06 12:35来源: baidu域名: hibor.com.cn
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重要性：关注级 · 70·对象槽：sector_style·对象关系：sector_transmission·影响对象：sector:半导体、sector:AI、sector:算力、sector:大模型、sector:光伏、sector:证券·来源/栏目：hibor.com.cn·搜索词：2026-09-08 A股 市场主线 一致预期 分歧·入口：同搜索词资讯·抓取时间：2026-09-08 06:31:41·信任分层：normal
本周市场的核心矛盾集中在海外利率再定价与国内产业景气分化。美国非农就业超预期,市场关注点转向通胀,美债利率和美元短期仍有上行压力。国内二季度A股盈利延续改善,但行业分化明显。能源供应风险推动原油及化工品上涨,反映供给冲击而非需求全面复苏。AI产业利润加快由硬件向软件和应用端迁移。