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农林牧渔行业2026秋季策略报告:农业周期拐点 成长布局良机
日期: 2026-09-03 00:00来源: baidu域名: stock.finance.sina.com.cn
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重要性：关注级 · 70·对象槽：sector_style·对象关系：sector_transmission·影响对象：index:大盘、index:创业板、sector:证券、stock:农林牧渔·来源/栏目：新浪财经·搜索词：2026年9月 机械行业 农林牧渔 龙头 产业升级 延伸题材·入口：同搜索词资讯·抓取时间：2026-09-08 21:02:55·信任分层：优先源
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生猪：冬渐去，等春来 2026Q3生猪价格已经在震荡上行，来自供应减少而需求向好，肥标差助推。Q3行业预期减亏，产能去化持续。产能去化对应到季度后商品猪供应变化，2027年预期涨价复苏为主基调。 种植：厄尔尼诺，催化景气 国际粮价近期率先触底回升，在外盘价格影响、厄尔尼诺气候波动等因素的影响下，国内低位粮价有望上涨；异常气候给玉米成挑战，抗性强、产量高的品种受到市场欢迎。此外推荐有涨价预期的晨光生物（叶黄素涨价）、诺普信（蓝莓涨价）。 白鸡：引种扰动供给，出口提振需求，景气上行可期2025年至今年行业历经2轮引种断档，其中2026年1-5月祖代引种量为0，阶段性缺口有望推动产业景气上行；当前中游景气持续兑现，后续下游共振上行可期，有望迎来α与β共振。 宠物：宠物食品“营养革新”，格局集中进行时2026年上半年宠物食品上市公司旗下品牌增长整体优于大盘，头部品牌扩张持续加速。“营养革新”（如功能粮、处方粮等产品）或将成下一阶段行业群雄逐鹿的主要赛场，2026年功能性宠物食品优势品牌增长势头有望领先行业。 养殖后周期：饲料待修复，动保看新品 饲料板块：两头承压，有望修复。动保板块：业绩分化，新品破局。 Together 风险提示：原材料价格波动风险，海外业务汇率波动的风险，国内市场竞争加剧，动物疫病风险。
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