Anthropic全力冲刺“世纪IPO”:据悉接近敲定150亿美元信贷融资!
据知情人士透露,Anthropic PBC接近敲定将其循环信贷额度扩大至150亿美元,为这家 人工智能 (AI)公司在公开提交备受瞩目的IPO文件之前扫清了一道障碍。
知情人士表示, 摩根士丹利 将负责牵头, 高盛 、 摩根大通 和花旗也将在信贷安排中担任重要角色。媒体此前还报道称,这四家 银行 同时也是此次IPO交易的主要承销商。
知情人士还透露,这家Claude聊天 机器人 开发商希望通过此次IPO筹资规模达到甚至超过 SpaceX 。 企业通常会在正式确定IPO承销 银行 分工前,先完成循环信贷安排。
目前,Anthropic正计划在今年晚些时候进行IPO,其估值有望冲上2万亿美元,有望超越 SpaceX 在2026年6月创下的约1.77万亿美元纪录。Anthropic目前的发展势头良好,有望实现年化收入超过650亿美元,比去年年底的增速增长七倍多。
知情人士称, 巴克莱 和富国预计也将在该贷款中担任重要角色。他们还表示, 美国银行 、 德意志银行 、 加拿大皇家银行 和 瑞银集团 也是该信贷安排的重要参与者。一般来说,在银团贷款中, 银行 的承诺额越高,借款人支付给银行的费用也就越高。
知情人士透露, 蒙特利尔银行 、法国巴黎银行、法国农业信贷银行、 瑞穗金融 集团、 三菱日联金融 集团、 三井住友金融 集团和多伦多 道明银行 也在所谓的循环信贷计划之列。
据报道,Anthropic公司要求最活跃的几家牵头信贷额度的银行每家提供约12.5亿美元的贷款,鼓励下一级活跃银行提供约10亿美元的贷款,而对于参与度较低的银行,承诺贷款额将降至约7.5亿美元甚至更低。
不过知情人士表示,贷款细节仍有可能发生变化。
这家 人工智能 开发商急于上市,这使其有机会效仿 SpaceX 等公司的做法。招股说明书显示,SpaceX在创纪录的IPO前一个月,将其循环信贷额度从之前的15亿美元扩大到50亿美元。参与SpaceX IPO的银行阵容与此次IPO的银行阵容基本相同。
在大型IPO项目中占据重要位置,不仅意味着能获得比其他银行更高的佣金分成,还能提升银行在排行榜上的排名。 摩根大通 在彭博社2026年美国股票发行排行榜上名列榜首,部分原因在于其参与了SpaceX创纪录的862亿美元IPO,其中包括超额配售。
人工智能 竞赛刺激了IPO市场,彭博社汇编的数据显示,今年美国IPO融资额达1606亿美元,不包括特殊目的收购公司和其他金融工具。数据显示,这是自2021年以来单年融资额最高的一年