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国海证券：MLCC及PCB再度提价，9月端侧有望迎来密集新品催化 结合英伟达业绩会指引及产业链跟踪，AI算力建设对于电子制造资源的挤占效应仍在蔓延中，晶圆代工、存储、PCB、被动元件、模拟芯片

华源证券指出，全国新能源装机大增推高弃风弃光率，叠加45月风况偏弱，风电利用小时数同比下降150小时；同时市场化交易电价持续下行，导致绿电板块利润同比下滑25%70%。尽管短期承压，但政策端对

板块业绩持续改善 除了最新的政策利好推动外，从已披露的2026中报来看，商贸零售板块业绩明显改善，也在一定程度上提振了板块信心。 东方财富Choice数据显示，2026年上半年，商贸零售合计实

从资本市场影响来看，政策短期能够有效修复地产板块风险偏好，修复房企股债市场融资预期。中期来看，政策核心是为新模式修缮金融通道，是精准赋能优质主体与优质项目。

本轮行情核心驱动来自超强厄尔尼诺预期持续升温，叠加全球粮价上涨、地缘扰动与国内政策托底多重共振，资金从高位科技板块向低估值农业板块切换，板块应声大涨。

或受超预期财报的影响，第二天（8月27日）新赛股份“一”字涨停，并在“超强厄尔尼诺”等消息的催化下，开启了连板之路。 就在9月1日，有投资者提问新赛股份：“今年厄尔尼诺的气象会不会导致粮食价格

本轮板块行情的直接催化来自新一轮涨价落地。消息面上，松下宣布因铜箔和玻璃纤维成本上涨而上调覆铜板（CCL）价格，自2026年9月1日起对出货产品执行新价格，部分产品涨幅最高达到30%。

9月1日，肯特催化发布公告称，公司计划于2026年9月24日09：0010：00举行2026年半年度业绩说明会。