超强厄尔尼诺催化！粮食概念再掀涨停潮 种植链景气或迎重估窗口附股
9月1日， 粮食概念 板块持续走强， 神农种业 20cm封板， 隆平高科 、 农发种业 、 敦煌种业 、 万向德农 、 金健米业 等近10股亦强势涨停， 康农种业 、 秋乐种业 、 绿亨科技 涨超10%， 大北农 、 苏垦农发 、 国投丰乐 等多股跟涨。
消息面上，超强厄尔尼诺预期升温，叠加地缘冲突持续发酵，原油、化肥价格高位运行，国际粮价亦创阶段新高。有机构认为，种植链景气有望迎来重估窗口。
超强厄尔尼诺遇上地缘扰动
近期，赤道中东 太平洋 海表温度持续攀升，一次强厄尔尼诺事件正在快速发展，或将演变为有观测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。
据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）气候预测中心8月预测， 10-12月出现“非常强厄尔尼诺”的概率已上调至95%，预计11-12月前后达峰值，大概率成有观测记录以来最强；事件或持续至2027年春夏季。
世界粮食计划署评估显示，本轮厄尔尼诺可能在2027年底前，使其在分析的45个重点国家中面临严重粮食不安全的人数从约2.25亿增至2.74亿，新增至少4900万人；中美洲和南部非洲是受影响最严重的区域。
与此同时，中东乱局持续，霍尔木兹海峡 航运 依旧受阻，导致原油、化肥等重要物资流通不畅、价格走高。 高盛 、汇丰、 美国银行 、 摩根大通 等国际金融机构纷纷发出预警，多重风险叠加或将催生新一轮粮食通胀。
此外，国际粮价已明显走高。联合国粮农组织数据显示，7月谷物价格指数平均113.8点，环比上涨3.4%，同比上涨6.9%；其中国际小麦价格环比上涨5.8%、同比高出9.9%，全球玉米价格环比上涨3.6%；2026年以来CBOT小麦累计涨幅已超54.5%，玉米、大豆同步走强，小麦、玉米 期货 价格均刷新三年新高。
机构：“大种植”投资机会凸显
“2026年是大宗 农产品 价格磨底、蓄势向上的元年。” 中信证券 表示，在国际冲突、厄尔尼诺气候扰动之下，玉米、大豆等种植链品种价格存在上行机会； 种植业 板块估值有望切换为“红利+成长”的双重定价模式，但需留意 农产品 价格波动、天气不及预期的潜在风险。
东方证券 也认为，大宗商品涨价已传导至农业，粮价上行趋势确立，“大种植”投资机会凸显。
国金证券 表示，在外部环境不确定性增强背景下，我国持续推进种业振兴、着力提高粮食单产以保障供给安全；若全球天气扰动导致农作物实质性减产，国内粮食价格上行趋势或强化，种植产业链景气度有望迎来拐点。
华西证券 研报指出，在粮食安全和种业振兴背景下， 转基因 技术在提升单产方面具有重要作用，商业化进程有望继续扩面提速。从传统育种，到生物育种，再到数智化育种，粮食产业的投资逻辑正在由传统农业周期，进一步增加“农业科技成长”的新维度。
融资客近一周抢筹多只概念股
东方财富 概念板块显示，目前A股市场有36股涉及 粮食概念 ，合计总市值近4400亿元。
金龙鱼 体量达1495.27亿元居首， 供销大集 以299.76亿元位居次席， 物产中大 以258.56亿元紧随其后， 北大荒 、 川宁生物 、 隆平高科 、 中华企业 、 苏垦农发 市值均超百亿元。
年初至今， 粮食概念 板块整体走势偏弱，13股上涨、23股下跌。 金健米业 大涨79%领跑， 万向德农 涨近五成排名第二， 敦煌种业 、 新赛股份 、 海能技术 涨幅均超20%。下跌方面， ST荃银 、 供销大集 、 大北农 等多股均跌逾10%。
近一周，粮食概念板块反复活跃，仅 华资实业 、 海能技术 微跌，其余概念股均录得股价上涨。其中， 万向德农 连续涨停， 金健米业 大涨42%， 新赛股份 涨幅达37%， 敦煌种业 、 黑芝麻 均涨逾两成。
从资金角度看， 东方财富 Choice数据显示，近一周，共有18只粮食概念股获得融资客青睐，其中，敦煌种业获杠杆资金加仓4891.84万元， 神农种业 、 登海种业 均获抢筹超4200万元，金健米业、 黑芝麻 、 大北农 、 供销大集 等6股融资净买额均在2000万元以上。
敦煌种业是国内玉米、蔬菜等农作物制种龙头，上半年归母净利润1.45亿元，同比增长166%。公司相关工作人员近日表示，育种制种基地近期气温较常年同期高出1-2℃，可能造成制种产量下降，“厄尔尼诺已经对公司生产有了影响”。
登海种业 今日在互动平台上表示，公司拥有专业育种研发团队，聚焦高产耐逆广适型玉米新品种培育与推广，在种质资源创新、生物育种技术领域具备核心研发优势