深度行业电力设备与新能源行业8月第4周周报:我国牵头固态电池首项国际标准正式立项
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新能源汽车方面，我们预计2026 年全球新能源汽车销量有望保持较快增长，带动电池和材料需求增长。新技术方面，固态电池和钠离子电池产业化逐步落地，关注相关材料和设备企业验证进展。光伏方面，“反内卷”、“太空光伏”是2026 年光伏投资双主线。2026 年政府工作报告明确我国将加快发展卫星互联网，太空光伏产业链有望同步受益于海内外卫星发射数量提升。主产业链方面，电池片环节格局正在优化，贱金属导入速度有望加快。国内已出现高功率组件需求，下游电池组件依赖提效进行市场化出清，组件高功率化有望推动组件单价提升，建议关注行业格局较好的电池组件、钙钛矿、胶膜等核心辅材方向。风电方面，中东战争推动天然气价格提升，欧洲能源独立紧迫性进一步升级，欧洲海风需求有望提升，建议关注风机、海上风电方向。储能方面，需求维持高景气度，建议关注储能电芯及大储集成厂。氢能方面，电能替代有望打开绿氢需求空间，绿氢耦合煤化工、绿色甲醇处于产业发展导入期，关注下游氢基能源应用渗透率提升，绿电-绿氢-绿色燃料产业关系正在逐步理顺，产业发展初期绿色燃料有望享受溢价，建议关注氢能设备、绿色燃料运营环节；维持行业强于大市评级。 本周板块行情：本周电力设备和新能源板块下跌1.70%，其中锂电池指数下跌0.89%，新能源汽车指数下跌1.57%，光伏板块下跌1.60%，核电板块下跌1.82%，发电设备下跌2.62%，工控自动化下跌3.17%，风电板块下跌6.41%。 本周行业重点信息：新能源汽车：乘联分会：初步推算8 月狭义乘用车总市场约为158 万辆，其中新能源零售可达104 万左右，渗透率预计可达65.8%。电池：《电动汽车驱动用二次锂离子电池 固态电池应用指南、测试项目及条件》近日在国际电工委员会（IEC）成功立项。中国汽车动力电池产业创新联盟：7 月，国内动力电池装车量74.6GWh，环比下降2.5%，同比增长33.5%。其中三元电池装车量11.1GWh，占总装车量14.9%，环比下降12.1%，同比增长1.8%；磷酸铁锂电池装车量63.1GWh，占总装车量84.6%，环比下降1.0%，同比增长40.5%。新能源发电：中核集团2026-2027 年度光伏组件设备一级集中采购项目中标候选人公示，正泰、晶澳、英利、通威、华耀、隆基6 家光伏组件企业入围，投标单价在0.685-0.748 元/W 之间。 本周公司重点信息：2026 年中报：亿纬锂能：归母净利润33.01 亿元，同比增长105.66%。正泰电器：归母净利润31.30 亿元，同比增长22.23%。 天赐材料：归母净利润28.61 亿元，同比增长967.91%。璞泰来：归母净利润14.52 亿元，同比增长37.58%。福斯特：归母净利润8.42 亿元，同比增长69.89%。新宙邦：归母净利润9.84 亿元，同比增长103.33%。蔚蓝锂芯：归母净利润5.11 亿元，同比增长53.39%。五矿新能：归母净利润3.78 亿元，同比扭亏为盈。联泓新科：归母净利润4.27 亿元，同比增长165.68%。厦钨新能：归母净利润4.91 亿元，同比增长46.62%。金盘科技：归母净利润3.03 亿元，同比增长14.23%。多氟多：归母净利润5.12亿元，同比增长897.19%。大全能源：归母净利润-15.95 亿元。华友钴业： 归母净利润35.07 亿元，同比增长29.38%。尚太科技：①归母净利润4.00亿元，同比下降16.60%。②拟推2026 年限制性股票激励计划，分两期解锁，公司层面业绩考核目标为：以2026 年为基数，2027 年营收和净利润增长率不低于30.00%；2028 年营收和净利润增长率不低于65.00%。 风险提示：价格竞争超预期；国际贸易摩擦风险；投资增速下滑；政策不达预期；原材料价格波动；技术迭代风险。
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