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【金牌纪要库】液冷二季度业绩开始分化，三季度服务器交付与终端散热升级接力兑现
日期: 2026-08-26 22:22来源: 财联社电报域名: cls.cn
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重要性：关注级 · 70·对象槽：index_trend·对象关系：sector_transmission·影响对象：sector:AI、sector:消费电子、stock:消费电子·来源/栏目：财联社·抓取时间：2026-08-26 22:51:01·信任分层：优先源
①二季度液冷龙头已进入利润初步确认阶段，三季度有望出现更强业绩释放，这家国内企业覆盖的波纹管产品三季度收入有望优先明显放量；②CDU及柜外二次侧为Rubin单机柜最大价值量部分，CDU容量、控制精度及冷板换热能力均同步升级，卡位微通道冷板和Manifold代工的这几家企业产品受益；
③消费电子整机出货承压但高端机、折叠屏和AI PC提升单机散热价值，VC加石墨仍是主流而微泵液冷处于导入初期，具备VC模组和压电微泵驱动产品的这几家国内企业业务有望显著受益