存储、网络和苹果！知名投行揭秘：年尾AI交易三大关键词 六大推荐股
在持续火爆的AI交易势头中，美国知名投行Evercore ISI的分析师 Amit Daryanani认为，存储设备制造商、网络供应商和 苹果 公司未来将迎来强劲增长。
在给客户的最新报告中，Daryanani推荐了2026年下半年“最值得持有的六大 人工智能 （AI）股票”，其中包括存储设备制造商和网络供应商，由于今年以来在 人工智能 硬件方面的强劲支出，这些公司已经为投资者带来了丰厚的利润。
具体而言， 他指出，存储设备的强劲需求让他和他的团队对 希捷科技 和 西部数据 的股票未来上涨前景充满信心。
Daryanani认为，随着存储产品供应持续紧张，希捷的定价能力有望进一步提升。该公司还拥有“两年的技术领先优势，并且这一优势还在不断扩大”，其Mozaic 3+硬盘存储平台已通过认证，并在主要超大规模 数据中心 投入运营。
他还补充道，与此同时，Mozaic 4+平台正在与全球两大云服务提供商合作，加速产能提升。他表示，后续的Mozaic 5+平台预计将于明年晚些时候开始出货，并接受客户的认证。
Daryanani表示，推理和智能体 人工智能 带来的数据生成加速，将进一步提振 西部数据 的股价。他还对 西部数据 计划在研发投入后将所有自由现金流返还给股东表示赞赏。
今年以来，西部数据公司的股票上涨了170%，而希捷公司的股票上涨了207%。
网络供应商
另一方面，在 数据中心 网络供应商中，Daryanani和他的团队提到了线缆连接器巨头 安费诺 （Amphenol）、美国云网络和交换机巨头Arista Networks和 思科 系统公司（Cisco Systems）。具体而言：
安费诺 ： 在他看来，人工智能的需求、 安费诺 在扩大收购规模方面的优势以及其多元化的终端市场，使其有能力在今年及以后“跑赢大盘”。
此外，该公司在 铜 缆和光纤AI连接器领域处于领先地位。因此，Daryanani表示，对于那些在 铜 缆和光纤组件之间犹豫不决的客户而言，该公司是“首选的连接合作伙伴”。
而且，他还认为，安费诺不仅在人工智能领域，而且在其他领域也有机会受益，因为该公司还生产互连系统和天线解决方案，服务于国防和工业市场。
Arista Networks： Daryanani表示，云客户群的多元化将对Arista Networks的发展起到推动作用，他预计该公司未来三到四年将实现“超高速增长”。他还指出，部分增长也可能得益于其面向企业的园区网络架构的上线。
Daryanani还表示，网络领域的潜在市场总量应该会继续显著增长，而Arista Networks正在向规模化网络领域扩张，此时该领域对市场的影响也越来越大。
思科 ： Daryanani认为 思科 在2027财年（始于 7 月）有增长潜力，因为网络更新周期可能会带来“第二波增长”，超出其此前预测的75亿美元人工智能收入（该收入已得到现有订单的支持）。
Daryanani还表示，思科的Silicon One可编程网络架构由于其从芯片到系统设计的全栈方法，对 博通 的解决方案具有“相当大的”竞争机会。
苹果 公司
最后，Daryanani和他的团队也对 苹果 公司的产品和功能路线图持乐观态度。他表示，iPhone的生命周期“依然具有吸引力”。
“被压抑的需求、iPhone 18 Pro的上市周期以及预计的折叠屏手机发布，应该会支撑需求和（平均售价），尤其是在基础款iPhone 18延迟发布的情况下。”他补充道。
Daryanani表示，尽管一些投资者对苹果智能技术和人工智能驱动的Siri持怀疑态度，但这些功能的成功实施“可能会延长iPhone的生命周期，推动升级换代，并解锁新的盈利机会”。随着对AI工具的需求不断增长，Daryanani认为，苹果未来可能会找到更多从中获利的方式。
他还指出，尽管苹果应用商店面临压力，但其服务业务在过去12个季度仍保持了两位数的增长。他认为这对苹果的毛利率是一个利好因素。在他看来，该公司通过分红和股票回购返还约90%的自由现金流，并优先考虑股东利益，这也是一个积极的因素