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方正富邦吴昊:科技的下半场轮到“光”了?
日期: 2026-08-13 21:01来源: baidu域名: baijiahao.baidu.com
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重要性：背景级 · 45·对象槽：sector_style·对象关系：stock_material·影响对象：sector:芯片、sector:AI、sector:算力、sector:数据中心·来源/栏目：百家号·搜索词：8月13日 机构 观点 预期差 板块 分歧·入口：同搜索词资讯·抓取时间：2026-08-13 21:06:27·信任分层：低信源
前段时间,我们一直在聊算力、模型和Agent。最近,美股几家光通信公司的财报陆续出来,市场又开始讨论一个问题:AI硬件已经走了这么久,光还值得关注吗?我的回答是,光不是一个突然冒出来的新题材,它更像是算力扩张走到今天以后,必须补上的那条路。 财报里的信号,已经不只是“订单不错”