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20260812早盘热点总结 AI算力租赁需求爆发,CoreWeave涨价25%;光通信CPO商业化加速,1.6T驱动增长
日期: 2026-08-12 12:37来源: baidu域名: xueqiu.com
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重要性：关注级 · 70·对象槽：narrative_expectation·对象关系：sector_transmission·影响对象：sector:半导体、sector:芯片、sector:存储、sector:AI、sector:算力、sector:数据中心·来源/栏目：xueqiu.com·搜索词：半导体设备板块 2026-08-12 上涨 催化 消息·入口：同搜索词资讯·抓取时间：2026-08-12 15:09:47·信任分层：normal
【光通信与光模块:CPO/NPO商业化加速,需求强劲利好】 核心逻辑 Lumentum第四财季业绩超预期,CPO/NPO路径清晰,预计2027年超高功率激光芯片需求大增,200G EML占比超25%,1.6T光模块驱动增量市场。这类似于5G建设初期,如2020年代光模块股中际旭创