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广发基金认为，当前港股估值相对不高，叠加5月以来长线外资正趋势性回流，互联网板块盈利预期或正在企稳，港股资金面和基本面均有改善迹象。往后看，若美联储降息预期回摆、AI应用端取得突破、政策发力支

国泰海通证券：超配A股 在全球资本市场剧烈波动后，风险偏好修复将成为资产定价与大类资产配置的主线。建议8月超配A股、H股。 随着不确定性下降，交易风险释放，增量资金入市有利于市场风险偏好企稳，

M顶第二波机会需要产业层面分歧消除且拥挤度回落，目前AI科技M顶第二波行情的启动因素正在累积。扰动后A股牛途继续，结构上均衡布局，成长或向AI应用扩散，重视红利，以及基本面较优的医药券商、受益

海内外宏观积极因素支撑下，A股牛市有望向纵深演绎。 兴证策略：大跌之后如何收复失地 三类典型案例 对于本轮AI行情而言：1）本轮大跌后AI的景气优势和产业趋势并没有证伪，但估值和筹码压力已显著

【英伟达美股盘前涨近2%】财联社8月11日电，英伟达美股盘前涨近2%。据报道，公司正在开发一款新的Nemotron 4开源AI模型。

财联社8月11日电，据报道，英伟达正在开发一款新的Nemotron 4开源AI模型

随着世界杯带来的短期脉冲逐步退潮，以及金融条件收紧的滞后影响显现，2026年三季度美国经济或将阶段性降温。东吴证券预计，即将公布的7月CPI、8月CPI和非农、非农的年度校准等重要数据将继续削

需要分清调整与逻辑证伪的区别：拥有订单验证、业绩兑现的硬核赛道，回调之后基本面支撑仍在；缺少业绩落地的纯概念品种，投资逻辑将持续经受考验。 对于持有科技仓位的投资者，当下该如何操作？

市场对“猪周期磨底、产能去化”主线的关注再度升温。2026年二季度末全国能繁母猪存栏3780万头，同比下降6.5%、降幅较一季度明显扩大，已逼近农业部的正常保有量目标。

资金面上，前期高位套牢盘体量较大，叠加科技板块去杠杆效应显现，融资盘与主题博弈资金退潮削弱了市场风险偏好，资金行为更趋保守，风格轮动与高低切换或将反复上演。