上证早知道000831,机构净买入1.12亿元;001258,上半年净利同比增715.75%
今日提示
· 长鑫科技 被纳入 MSCI中国 全股票指数8月10日正式生效。
· 蓝盾光电 8月10日复牌，筹划重大资产重组。
· 宝莱特 8月10日复牌，终止筹划控制权变更事项。
· 宇树科技 8月10日发行，代码787836，发行价150.8元，申购上限0.6万股，市盈率219.23倍，主营人形 机器人 。
· 绿控传动 8月10日发行，代码301655，发行价8.5元，申购上限0.95万股，市盈率27.56倍，主营电驱动系统。
上证精选
·7月份居民消费价格指数（CPI）环比下降0.1%，同比上涨0.5%；7月份工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.7%，同比上涨3.5%。
·截至7月末，我国 黄金 储备达7608万盎司，环比增加64万盎司，增持规模较6月进一步扩大。这已是我国央行连续第21个月增持 黄金 储备。
·国家能源局8月7日公开发布的《 电力 安全生产“十五五”行动计划》提出，设立 电力 装备核心部件技术攻关专项计划，推动 电力 芯片、 特高压 组部件等关键技术突破。
·沪深交易所完善LOF退出机制。连续六十个交易日场内资产净值小于一千万元的小规模LOF应当终止上市。商品 期货 LOF、QDII LOF最晚于2027年12月31日终止上市。
·今年前7个月，我国货物贸易进出口延续良好增长态势，总值达到30.13万亿元，同比增长17.3%。其中，7月进出口总值达4.66万亿元，同比增长19.2%。
·北京市出台《关于进一步优化调整本市 房地产 政策的通知》，明确非京籍家庭购买五环内商品住房的社保或个税缴纳年限由“2年”调减为“1年”。
·多家基金管理人上报创业板算力基础设施指数ETF、创业板金融科技指数ETF产品。
·近日中国人民 银行 与马来西亚国家 银行 续签了双边本币互换协议，互换规模由原来的1800亿元人民币/1100亿马来西亚林吉特扩大至2200亿元人民币/1300亿马来西亚林吉特。
大咖观市
○多家机构认为科技板块仍有反弹空间
过去一周，A股市场震荡修复，主要指数全线收红。多家研究机构认为，8月修复行情有望延续，科技板块仍有反弹空间。
中信建投 证券表示，目前A股整体反弹时间较短，修复程度约为历史平均水平的一半，修复行情有望延续。其中，科技成长风格前期跌幅较大，当前修复程度仍然偏低，后续仍有较大反弹空间。
中信证券 认为，8月初市场修复更多还处于超跌反弹阶段，后续随着市场流动性和价格发现机制恢复正常，应当由交易超跌反弹逐步转向均衡化。投资组合应向具备核心竞争力的科技龙头以及基本面稳健、估值和筹码位置较低的非科技景气方向进行再平衡。
中国银河 证券表示，8月A股市场正从“预期博弈”转向“现实验证”。经历前期筹码消化与估值调整后，A股市场修复基础持续夯实。策略上建议投资者保持耐心与均衡，以业绩确定性为矛、以防御性资产为盾。
东吴证券表示，从市场波动、股价位置、拥挤度、融资四个维度来看，当前市场已经进入降波筑底的阶段，接下来8月的业绩期将是关键的变奏点，AI主线有望再度走强。随着半年报业绩期披露，核心科技赛道业绩将持续兑现并伴随盈利指引上修，推动板块重回盈利与估值共振的上行通道。
上证聚焦
○7月集成电路出口额大增116.8% 行业高景气
8月7日，海关总署发布数据显示，7月份进出口额为4.66万亿元，同比增长19.2%。其中，集成电路出口387.4亿美元，同比增长116.8%。中国机电产品进出口商会分析，集成电路连续第5个月创月度出口新高，前7个月出口同比增长99.5%至2160.2亿美元，已超过2025年全年出口额，但出口量增幅仅为6.2%，价格上涨对出口的拉动作用突出。
据 国盛证券 研报，集成电路是国民经济的战略性、基础性和先导性产业，封装测试作为其制造关键环节，已从传统的芯片保护、嵌套与连接功能，演进为突破摩尔定律物理及经济极限、实现异构集成的先进封测。当前先进封测行业正处于AI算力驱动的需求加速兑现期，叠加 半导体 产业链国产替代加速的历史性机遇，具备核心技术壁垒、产能先发优势和头部客户资源的企业将率先享受行业增长红利。
相关公司方面， 通富微电 是封测领域龙头企业，客户覆盖国际巨头以及各个细分领域龙头，与AMD建立“合资+合作”的紧密战略关系。 盛合晶微 是芯粒多芯片集成封装引领者，具备全流程先进封测业务布局。
产业情报
○全国用电负荷再创 历史新高 用电需求旺盛
8月7日，全国用电负荷入夏以来第四次创 历史新高 ，达到15.57亿千瓦，较上一次创新高数值上涨约480万千瓦。7月29日以来，全国用电负荷持续高位运行，日最大负荷（除周末假期外）均超过去年极值15.08亿千瓦，尖峰负荷呈现明显“平台化”特征。今年以来，全国用电需求保持旺盛增长态势。华北、东北、华东等6个区域电网21次创 历史新高 ，北京、辽宁、江苏、江西、四川、甘肃等25个省（自治区、直辖市）用电负荷累计78次创新高。
华源证券认为，用电负荷屡创新高，有望推动电力供需逐步走向紧平衡。“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，增速为近20年来高位，有望开启国内电网投资的大周期。当前时点 配电设备 量、价、集中度同步提升，三重逻辑有望共振。 特高压 招标加速、核准量有望提升。
相关公司方面， 东方电子 已覆盖 智能电网 “发、输、变、配、用”全环节，形成“源-网-荷-储”完整的产业链布局。 南网储能 在建抽蓄项目9座，装机容量超过1000万千瓦，预计在“十五五”至“十六五”初期，每年都有新机组投产。
○星链卫星性能将大幅提升卫星 通信 前景广阔
埃隆·马斯克当地时间8日在社交平台X上表示，将由星舰发射的第三代星链卫星V3， 综合 性能比当下依靠猎鹰火箭发射的第二代卫星V2高出一个数量级。第二代星链今年的年度经常性收入将达到200亿美元。后续星链整体带宽将达到第二代星链系统的100倍以上。即便每千兆比特的营收缩水至原先的十分之一， SpaceX 的 通信 业务年收入未来依旧会突破2000亿美元。
星链是 SpaceX 构建的提供全球服务的 卫星互联网 系统，是目前世界上规模最大的低轨星座卫星群。截至2026年3月31日，星链已为全球164个国家和地区的1030万订阅用户提供宽带服务。星链是 SpaceX 收入贡献最大且增速最快的业务：2025年星链收入为113.87亿美元，占总收入的比例达到61%，连续两年增速保持在50%以上。 第一创业 证券认为，星链已经证明卫星 通信 业务模式的成长性和盈利能力，手机To卫星这个用户数百倍于现有卫星宽带服务的蓝海市场也将开启。
相关公司方面， 信维通信 在商业卫星通信领域已实现频高速连接器批量供货，进一步拓展阵列天线及模组等新产品。 雷科防务 面向商业遥感、卫星通信、太空算力等前沿方向，自研标准化、通用化星上智算产品取得阶段性突破，成功斩获多项 商业航天 订单。
公告 快递
○ 江波龙 完成向特定对象发行股票，实际发行660.71万股，发行价格为560元/股，募集资金总额37亿元。发行对象最终确定为21家，包括易方达基金、财通基金等，限售期均为6个月。截至8月7日收盘， 江波龙 报386.6元/股。
○ 超颖电子 拟投资20.86亿元，用于建设高多层及HDI 印制电路板 P3项目。项目建成投产后，将有效突破公司存储 PCB 产品产能瓶颈，同时稳步扩充高端 汽车 电子 PCB 产能、配套形成少量AI服务器 PCB 产能，全面匹配下游多赛道高端市场需求。
○ 皖维高新 拟定增募资不超过23亿元，用于20万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目、年产3000万平方米高世代 面板 用聚乙烯醇（PVA）光学薄膜项目。