备战iPhone新机，苹果紧急抢购DRAM芯片！科创芯片设计ETF国联安（588780）升超2%，芯片概念直线拉升

隔夜道指止步五连涨，标普纳指两连跌，部分存储芯片股财报后重挫，闪迪和西部数据分别收跌近7%和逾10%。

8月7日，A股三大指数集体上涨，半导体芯片概念盘中直线拉升。截至10：24，科创芯片设计ETF国联安(588780)涨2.02%，成分股中，芯朋微涨7.9%、普冉股份涨5%、聚辰股份涨4.15%、新相微涨4.06%、佰维存储涨3.89%，恒玄科技跌2.75%、晶晨股份跌1.52%、龙芯中科跌0.93%、盛科通信-U跌0.66%、南芯科技跌0.08%。

消息面上，苹果及其供应商正在紧急抢购足够的内存芯片，以备即将发布的新款iPhone机型之用。距离备受期待的可折叠iPhone Ultra以及iPhone 18和iPhone 18 Pro预计亮相的时间已不到六周，苹果组装供应链正加快协调DRAM内存芯片。

目前，苹果严重依赖美光供应DRAM，但也向SK海力士和三星采购。但随着AI数据中心需求持续挤占存储资源，全球DRAM供应趋紧，苹果也开始面临过去较少遇到的供应压力。随着A20 Pro晶圆持续产出，DRAM交付节奏正在成为决定后续封装效率和整机生产速度的重要变量。

国联民生证券提出，国产算力崛起已成为产业发展的重要趋势，重点关注“芯片、FAB、超节点”三条主线。芯片方面，AI需求增长叠加国产替代加速，国产AI芯片进入加速放量阶段；国产大模型持续迭代，Token调用量快速增长，头部云厂商资本开支持续向AI倾斜，算力需求景气度保持高位。与此同时，海外高端AI芯片供给仍受限制，国产替代重要性进一步提升。当前国产AI芯片出货份额已突破40%，相关厂商产品矩阵持续完善，国产AI芯片正由产品验证加快迈向规模交付

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