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踏破七月生死劫,杠杆出清见曙光;八月涨价把本返,核电算力藏玄机——8月2日深度复盘
日期: 2026-08-02 19:44来源: baidu域名: xueqiu.com
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重要性：背景级 · 45·对象槽：macro_liquidity·对象关系：stock_material·影响对象：macro、index:创业板、index:科创50、sector:半导体、sector:芯片、sector:集成电路·来源/栏目：xueqiu.com·搜索词：2026年8月 电子器件 次新股 机构观点 预期差·入口：同搜索词资讯·抓取时间：2026-08-06 15:12:03·信任分层：normal
7月的暴跌本质不是AI逻辑证伪,而是杠杆踩踏引发的流动性恐慌。股价跌了50%,但存储产品在加速涨价、产能在被长约锁死、缺口在扩大而非收敛。爆仓出清与涨价加速同时发生,这是周期股最经典的黄金坑结构。 8月的主线正在切换:从"纯叙事AI"切换到"AI需求拉动的实物涨价链"。存储、算力