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”上调2026年营收预测

“边缘叙事”走向“核心增长极”。

中信证券研报表示，当下“AI吞噬软件”叙事正在逐步证伪：龙头厂商收入与在手订单仍保持稳健增长，应用软件基本面尚未出现市场此前担忧的结构性失速；同时模型厂商通过嵌入CRM、ERP、ITSM和HC

光大证券策略首席分析师张宇生认为，8月市场或继续震荡整固，财报季建议关注以硬科技为代表的三条景气主线：硬科技方面关注电子、通信、国防军工；出口链关注电力设备、机械设备；上游资源品关注有色金属、

在AI软件方面，机构表示，“AI吞噬软件”叙事正在逐步证伪，龙头厂商收入与在手订单仍保持稳健增长，应用软件基本面尚未出现结构性失速。模型厂商通过嵌入CRM、ERP、ITSM和HCM等既有工作流

在AI软件方面，中信证券表示，“AI吞噬软件”叙事正在逐步证伪，龙头厂商收入与在手订单仍保持稳健增长，应用软件基本面尚未出现结构性失速。模型厂商通过嵌入CRM、ERP、ITSM和HCM等既有工

当前板块估值处于历史低位，已消化短期业绩利空，长期景气与估值修复主线确定性更强。 截至2026年8月5日 10:53，中证细分化工产业主题指数000813强势上涨2.13%，成分股东材科技上涨

回顾刚刚过去的7月，A股科技行情退潮，31个申万一级行业中，电子、通信两大行业指数当月分别下跌34.72%和31.9%，此前的热门赛道遭遇资金大幅抛售，而美容护理、食品饮料等传统行业指数却明显