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招商证券否极泰来,蓄势进攻——A股2026年8月观点及配置建议260803
日期: 2026-08-03 07:20来源: baidu域名: hibor.com.cn
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重要性：关注级 · 70·对象槽：policy_regulation·对象关系：sector_transmission·影响对象：sector:半导体、sector:先进封装、sector:存储、sector:医药、sector:AI、sector:新能源·来源/栏目：hibor.com.cn·搜索词：2026年8月中央汇金增持与资本市场制度变化·入口：同搜索词资讯·抓取时间：2026-08-05 11:34:50·信任分层：normal
展望8月,我们判断A股仍处于盈利驱动的上行第三阶段,以科技为代表的业绩高增方向,将完成从叙事到财报、由估值至盈利的验证。近期科技方向调整较大,是典型的流动性冲击,在政策、产业趋势与微观流动性共同支撑下,我们认为调整基本告一段落,市场将迎来蓄势上攻。方向选择上,建议重点关注科技方向