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广发周观点 宏观面四条积极线索、AI基模新变化下的趋势机会7.278.2
日期: 2026-08-03 07:05来源: baidu域名: finance.sina.com.cn
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重要性：关注级 · 70·对象槽：policy_regulation·对象关系：sector_transmission·影响对象：sector:AI·来源/栏目：新浪财经·搜索词：2026年8月飞机制造产业链新催化事件·入口：同搜索词资讯·抓取时间：2026-08-04 06:34:06·信任分层：优先源
上周后半周一些新的、积极的宏微观线索浮现:一是国内政策逻辑强化。二是美国紧缩预期略缓。三是AI商业化验证增强。四是市场估值和宽度压力释放。不过仍需要指出的是,全球科技资产定价的大环境与二季度相比已经有明显变化:16月起,欧美日韩整体处于加息周期准加息周期之中;2AI产业链的供求关