芯片赛道火力全开！科创芯片ETF易方达（589130）涨4.20%，AI算力需求井喷驱动半导体产业链全线走强
截至2026年8月4日09:57，科创芯片ETF易方达（589130）强势上行，最新报1.291元，涨幅达4.20%，盘中最高触及1.292元，最低下探1.242元，成交额已达8019.60万元，量能显著放大。该ETF跟踪上证科创板芯片指数，聚焦科创板中芯片设计、半导体设备、材料、封测等全产业链龙头企业，今日在AI算力需求爆发与半导体景气周期共振的推动下表现亮眼。
科创芯片板块今日持续活跃，支撑逻辑主要包含以下几个方面。首先，AI算力需求井喷是驱动芯片板块的核心主线，AI大模型降价与开源趋势加速了AI技术的商业化落地，全球算力基础设施投资持续加码，从GPU/CPU芯片到存储芯片再到光通信芯片，全产业链均处于高景气通道。安森美半导体美股夜盘涨超5%，公司预计今年AI数据中心收入将实现倍增，这一产业信号直接提振了市场对芯片产业链的信心。其次，CPO（共封装光学）概念今日表现极为活跃，光库科技涨超10%，港股光通信股剑桥科技涨超8%，高速光互联作为AI算力集群的关键瓶颈环节，正成为产业链中增速最快的细分赛道之一，科创板中多家光芯片和光模块企业因此显著受益。再次，创业板指今日涨逾3%，科创50涨逾1%，成长风格全面回暖，科技板块风险偏好显著回升，前期超跌的芯片板块获得了资金的大规模回补。此外，A股早盘AI硬件板块集体反弹，算力租赁、光通信、存储芯片等多个细分方向同步走强，形成了多主线共振的强势格局。
从产业周期来看，全球半导体行业正处于新一轮景气上行周期，AI驱动的算力需求增长正在重塑芯片产业的供需格局。先进制程、先进封装、HBM高带宽存储、高速互联等环节持续供不应求，部分产能已排至2028年。与此同时，国产替代进程在半导体设备、材料、EDA等关键领域持续深化，为科创板芯片企业提供了额外的成长空间。机构认为，兴业证券指出，AI算力需求持续高景气，技术迭代加速有望带动芯片产业链业绩估值双击，建议关注算力芯片、光模块、先进封装等细分领域。中金公司亦表示，当前芯片板块估值处于近三年低位，随着全球AI资本开支持续扩张和国产替代进程加速，半导体产业链有望迎来戴维斯双击行情，科创板芯片指数中具备核心技术壁垒的龙头企业配置价值突出。
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