资讯池
“光”又回来了？“易中天”集体飙涨 光模块巨头涨停
日期: 2026-08-04 11:33来源: 中国基金报域名: finance.eastmoney.com
溯源
重要性：关注级 · 70·对象槽：short_sentiment·对象关系：sector_transmission·影响对象：sector:AI、sector:证券、stock:联讯仪器、stock:东山精密·来源/栏目：东方财富·抓取时间：2026-08-04 11:33:02·信任分层：优先源
【导读】光模块概念股表现活跃， 东山精密 涨停
8月4日，光模块概念股表现活跃， 联讯仪器 、 光库科技 、 仕佳光子 、 源杰科技 等多股涨超10%， 东山精密 涨停。此外，作为光模块三巨头的“易中天”同样飙涨， 天孚通信 、 新易盛 、 中际旭创 均涨超10%。
消息面上， 英伟达 发布Vera Rubin平台及Spectrum-6交换系统，推动硅光子技术渗透，800G/1.6T光模块需求持续爆发。此外，光模块赛道需求旺盛，头部企业订单充足， 中际旭创 订单已覆盖2026年全年及部分2027年。
野村证券上调 中际旭创 2026年至2028年收入与利润预测，认为800G、1.6T仍为主要收入来源，2027年起2.4T光模块和NPO将进入商业化阶段，且NPO出货量将高于此前预测；CPO渗透率提升较慢，预计2030年达到20%；随着硅光方案占比提高及上游磷化铟晶圆、EML激光器供应紧张局面缓解，公司毛利率有望持续改善。
东海证券指出，光模块行业需求在AI驱动下依然较为旺盛，且供给端产能布局缓慢，高景气度或将延续，当前估值处于历史较高分位水平，短期需警惕利好兑现调整的风险，建议逢低关注AI与国产化的结构性机会