创业板指涨4.83% 全市场超3700股飘红 CPO概念、CRO领涨
A股三大指数集体上涨，创业板指涨逾4.8%。盘面上， CPO概念 、 元件 、 CRO 、 英伟达 概念、 复合集流体 、 PCB 涨幅居前， 银行 、 保险、 乘用车 、 航空机场 、 商用车 、 普钢 表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨0.16%，报3815.59点；深成指上涨2.74%，报13817.39点；创业板指上涨4.83%，报3462.05点；科创50指数上涨2.91%，报1598.13点；北证50指数上涨1.67%，报1094.01点。全市场上涨个股有3760家，下跌个股有1599家，85只股涨停。两市半日合计成交13607亿。
今日要闻
美伊谈判传来大消息！特朗普：霍尔木兹海峡“最快明天就会完全开放”！
美国总统特朗普3日在白宫对媒体称，美国和伊朗正在进行对话，谈判的第一阶段是开放霍尔木兹海峡，“最快明天就会完全开放”。但伊朗外交部发言人巴加埃则在3日明确表示，目前没有谈判，未来数日也没有派出或接待代表团的安排。
重磅规划落地！虚拟电厂加速迈向规模化商业化 多股业绩倍增可期(名单)
两部门发布《新型 电力 系统建设“十五五”规划》， 虚拟电厂 最大调节能力2030年将超过5000万千瓦。有机构表示，看好 虚拟电厂 从示范阶段迈入规模化商业化周期，全产业链有望迎来价值重估。根据3家及以上机构一致预测，共6只 虚拟电厂 概念股今年业绩有望翻倍增长：机构预计 鹏辉能源 净利将同比大增8倍， 固德威 、 艾罗能源 预测净利增幅分别达657%和559%， 朗新科技 、 林洋能源 业绩也有望实现超2倍增长。
重要条例修订发布 芯片IP保护再升级 杠杆资金逆势布局多股(名单)
尽管板块延续弱势，但近一周，仍有12只集成电路设计股获得融资客超千万元逆势押注，其中， 普冉股份 获杠杆资金加仓3.72亿元， 富瀚微 获抢筹3.20亿元， 圣邦股份 亦获融资净买入0.98亿元， 恒烁股份 、 英集芯 、 恒玄科技 融资净买额分别为0.34亿、0.27亿和0.20亿元。
工业和信息化部召开光伏行业座谈会 进一步解读宣贯光伏组件强制性国家标准
7月30日，工业和信息化部 电子 信息司组织召开光伏行业座谈会，围绕近期发布的《光伏组件安全要求》《光伏组件铭牌标识要求》《晶体硅光伏组件和 逆变器 能效限定值及能效等级》等三项强制性国家标准开展集中答疑，回应行业关切，部署下一步重点工作。
张坤、刘格菘、赵枫等百亿基金经理齐出动 7月公募调研盯上这些赛道
截至2026年7月31日，7月共有152家公募机构参与A股调研活动中，覆盖到94个申万二级行业中的400只个股，合计调研次数达3280次，调研次数较6月增幅16.39%。从行业来看，7月份公募机构对8大申万二级行业尤为青睐，均被公募机构调研突破100次大关。其中 半导体 最受青睐，公募机构参与该行业中的31只个股调研，合计调研次数达433次，大幅领先于其余行业。其次是 通信设备 板块，公募机构参与该行业中的8只个股调研，合计调研312次。此外， 光学光电子 、 元件 、 通用设备 、 医疗器械 、 消费电子 、 自动化设备 也均被公募机构调研达百次以上。
机构观点
中金公司 ：8月A股行情可能进入大幅回调后的修复阶段
中金公司 研报表示，7月下旬以来指数震荡盘整，8月A股行情可能进入大幅回调后的修复阶段。结合7月市场快速调整，建议近期开始关注两条主线：1）景气成长仍需要精挑细选： 科技风格 剧烈调整之后拥挤度已经有明显回落，景气度足够高的产业能够实现分子端高增长对冲分母端拖累的效果，AI基础设施相关环节，如光 通信 、 PCB 等环节，高景气状态在今年确定性仍较强， 半导体 及算力等领域较多公司则仍需要关注基本面与估值的匹配程度，科技成长后市或呈现分化走势； 创新药 较多公司进入临床数据验证阶段，值得自下而上关注。2）周期改善：越来越多领域基本面正从周期底部回升，建议 综合 考虑地缘局势与产能周期位置，关注业绩向好及供需格局改善的领域，如 电网设备 、石化化工、 工程机械 ，以及受益资本市场向好的 非银金融 等行业； 贵金属 板块经历较多调整后也值得关注。纯内需行业的基本面回升进展仍然相对偏缓，需要进一步观察。8月超配行业： 基础化工 、 通信设备 、 电力 电器设备、机械、证券。8月低配行业：建筑与工程、纺织服装、 教育 、轻工家居、零售。
中信证券 ：政策或将持续利好 特高压 、配网智能化、各类储能/虚拟电厂等灵活调节资源、清洁电源开发及 电力 数字化领域
中信证券 研报指出，2026年8月3日，国家发改委、能源局发布《新型电力系统建设“十五五”规划》。作为电力领域顶层文件，《规划》与《可再生能源“十五五”规划》《新型能源体系建设“十五五”规划》等形成配套，以“源网荷储”一体化协同为主线，推动电力行业从单一新增 新能源 装机转向全域统筹。《规划》围绕电源、电网、调节资源、负荷、市场等设置量化目标，力争2030年初步建成新型电力系统，非化石能源发电量占比升至50%。我们认为，政策或将持续利好 特高压 、配网智能化、各类储能/虚拟电厂等灵活调节资源、清洁电源开发及电力数字化领域，并加速容量补偿机制及容量市场等电改政策落地。
中信建投 ：北美云厂商资本开支继续高增长，关注算力超跌与高股息标的
中信建投 指出，2026年二季度，北美头部云厂商资本开支继续高增长。2026年四家北美云厂商资本开支指引合计约为7200亿—7450亿美元，反映北美云厂商仍在围绕AI基础设施持续扩张。目前来看，AI算力产业链的景气度依旧，但市场近期出现明显调整， 中信建投 认为存在超跌情况。未来建议持续关注：一是大模型ARR，尤其是Coding场景ARR的增长情况，毕竟北美大模型近期在降价促销，如果ARR增长短期遇到瓶颈，可能影响市场对于未来算力需求的预期；二是Coding之外，大模型在其它应用场景的落地及发展情况；三是算力通胀链未来一段时间的价格走势；四是AI产业链各环节的融资情况及市场风偏。此外，鉴于二季度AI产业链持仓较重，市场近期调整，出现高低切迹象，建议关注低估值、高股息标的。
华泰证券 ：再平衡价值仍然具备
7月以来市场情绪明显转弱，成长板块的赚钱效应快速降温，科技指数调整幅度及波动率同步放大，前期拥挤交易的脆弱性进一步显现。资金由高弹性成长向低估值、防御性资产再平衡，红利板块的交易价值和底仓配置价值均有所修复，建议重点关注 银行 、 公用事业 等稳定型红利品种