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稀有金属ETF鹏华上涨2%，AI需求爆发+供给刚性持续，战略小金属价格中枢有望上移
日期: 2026-08-04 11:14来源: 东方财富证券域名: finance.eastmoney.com
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重要性：关注级 · 70·对象槽：policy_regulation·对象关系：sector_transmission·影响对象：sector:存储、sector:AI、sector:数据中心、sector:光伏、sector:证券、stock:云南锗业·来源/栏目：东方财富·抓取时间：2026-08-04 11:15:02·信任分层：优先源
金属铟概念震荡拉升，消息面上，磷化铟衬底公司AXT昨日涨超13%，上周五上涨28.74%，三天累计上涨超85%。海外光通信龙头（LITE）首席执行官Michael Hurlston近日在RAISE Summit表示，当前用于AI数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。
五矿证券指出，供给刚性主导，战略小金属价格中枢有望上移，重点关注锑、稀土。锑：进口矿同比暴增两倍供给泛滥，光伏、阻燃、聚酯三大终端需求同步萎靡，叠加年中抛压与出口不畅，价格单边重挫；稀土：税票风暴致废料回收链大面积减产，叠加矿法条例与出口管制两大政策密集落地，供应收紧预期与补库需求共振推动价格强势反弹。
截至2026年8月4日 10:48，中证稀有金属主题指数(930632)强势上涨2.13%，成分股云南锗业上涨10.01%，东方钽业上涨10.01%，中钨高新上涨7.04%，铂科新材，株冶集团等个股跟涨。稀有金属ETF鹏华(561250)上涨2.30%， 冲击3连涨。最新价报0.98元。
稀有金属ETF鹏华紧密跟踪中证稀有金属主题指数，中证稀有金属主题指数选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本，以反映稀有金属主题上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年7月31日，中证稀有金属主题指数(930632)前十大权重股分别为洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、华友钴业、赣锋锂业、厦门钨业、天齐锂业、中钨高新、云南锗业，前十大权重股合计占比55.5%