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供需拐点初现与龙头估值修复 信义光能大涨近11%领跑光伏股
日期: 2026-08-03 11:20来源: 财联社域名: finance.eastmoney.com
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重要性：背景级 · 45·对象槽：policy_regulation·对象关系：stock_material·影响对象：macro、sector:光伏、stock:福莱特·来源/栏目：东方财富·抓取时间：2026-08-03 11:21:02·信任分层：优先源
港股光伏相关个股震荡拉升。截至发稿， 信义光能 (00968.HK)涨10.91%、 福莱特玻璃 (06865.HK)涨9.42%、 协鑫科技 (03800.HK)涨8.20%、 金风科技 (02208.HK)涨5.03%。
消息方面，7月31日，市场监管总局在江苏盐城召开光伏行业价格合规指导会，深入贯彻党中央、国务院关于整治“内卷式”竞争的决策部署，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变。
监管部门明确指出，将 综合 运用提醒敦促、合规约谈及行政指导等方式，引导企业规范价格竞争；对严重扰乱市场秩序且拒不整改的企业依法严肃处置。发改委、工信部、商务部相关司局、多地监管部门以及中国光伏行业协会、27家龙头企业代表共同参会。
三项光伏行业强制性国家标准具体细则公开，对硅料、硅片、 电池 及组件四大主链环节设定了刚性准入门槛，其中硅料能耗限制超预期。机构分析认为，刚性门槛的建立意味着2026年下半年光伏需求侧压力有望缓解，而2027年强制国标手段将显著加速供给侧劣质产能的出清。
摩根大通 转“选择性乐观” 上调龙头评级
摩根大通 最新研报指出，中国光伏板块年初至今持续调整，部分标的估值已处于历史低位。鉴于下半年季节性需求复苏以及行业主动停产控产，光伏玻璃供需前景有望改善，对板块态度转为“选择性乐观”。
该行将 信义光能 (00968.HK)及 福莱特玻璃 (06865.HK)评级由中性上调至增持，憧憬若行业整合， 信义光能 及 福莱特玻璃 有望取得更多市场份额；同时维持 协鑫科技 (03800.HK)增持评级，信义光能目标价由3.1元降至2.8元， 福莱特 玻璃H股目标价由9.8元降至8.8元。 协鑫科技 目标价由1.4元降至1.1元