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【风口研报·洞察】AI缺电叙事再迎三重催化，Alphabet资本开支指引上修+GE Vernova电气化财报再超预期+杰瑞股份再签大单，算力对电力的刚性需求仍在
日期: 2026-07-23 21:53来源: 财联社电报域名: cls.cn
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重要性：关注级 · 75·对象槽：narrative_expectation·对象关系：stock_material·影响对象：sector:AI、sector:算力、sector:电力、stock:杰瑞股份、stock:贵州茅台·来源/栏目：财联社·抓取时间：2026-07-23 22:21:01·信任分层：优先源
①二季度公募基金持仓分析；②AI缺电叙事再迎三重催化，Alphabet资本开支指引上修+GE Vernova电气化财报再超预期+杰瑞股份再签14.65亿美元大单，算力对电力的刚性需求仍在强化；③今日全市场机构研报共发布131篇，神通科技、联讯仪器评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中国电电力等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，聚仁新材首次上榜，前五名依次为贵州茅台>佛燃能源>燕京啤酒>哈尔斯>聚仁新材