纳指单周跌近3%半导体指数跌入熊市 美伊持续互袭布油升破90美元
7月20日消息，由于近期芯片股持续遭到抛售，美股三大指数上周全线累跌，纳指跌幅达2.9%， 费城半导体（SOX） 指数较6月22日所创历史最高位回撤超20%，正式进入熊市区域。周末美伊互袭持续，油价周一高开，布油升破90美元。本周谷歌、 特斯拉（TSLA） 、 英特尔（INTC） 等将公布最新业绩。
【美股指数】
截至上周五收盘， 标普500（SPX） 指数跌1.01%，报7457.69点；道琼斯指数跌0.77%，报52146.42点； 纳斯达克（NDAQ） 指数跌1.40%，报25520.24点。
周线上来看，道琼斯指数一周跌幅为0.93%， 纳斯达克（NDAQ） 指数一周跌幅为2.90%， 标普500（SPX） 指数一周跌幅为1.55%。
前期涨势如虹的芯片股持续遭到抛售，甚至蔓延到更广泛的市场板块， 费城半导体（SOX） 指数则正式跌入熊市。市场开始重新评估AI领域近万亿美元规模的投资热潮，部分投资者正在押注AI支出增长可能放缓。分析显示，一些主动型基金经理已经开始降低相关资产敞口。
Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示：“市场似乎已经对芯片股产生了疲劳情绪，芯片股过去四周有三周出现下跌，现在市场担忧的问题还是那些——这些股票此前涨得过快，如今正在回归合理水平。”
而美股Q2财报季伊始，本周将迎来首个考验周，巨头之一谷歌将率先放榜，作为全球第三大上市公司，同时也是美国AI基础设施投资规模最大的"超级云服务商"之一，谷歌不仅代表着互联网广告行业景气度，更被视为AI资本开支风向标。相比盈利本身，市场更加关注Alphabet管理层对于未来AI资本支出的最新指引。除谷歌外， 英特尔（INTC） 和 德州仪器（TXN） 也将公布业绩。
地缘政治方面，周末，美伊紧张局势持续升级。在伊朗袭击约旦军事基地造成两名美军士兵死亡后，伊朗时间7月19日凌晨，美军再次对伊朗发动袭击。这是自停火谈判破裂以来，美军连续第八晚袭击伊朗。
国际油价周一高开，布油升破90美元。 MS T Marquee的高级 能源（850101） 分析师Saul Kavonic表示，周末升级的攻击行动“在在显示这场冲突仍有扩大规模、并延长时间的空间”。
不过目前市场普遍预计，此轮冲突持续时间不会过长，因此风险资产整体仍保持相对稳定。但若未来油价进一步快速上涨，不仅可能削弱企业盈利预期，也可能迫使包括美联储、欧洲央行在内的主要央行维持更长时间的紧缩政策。
宏观方面，本周市场将关注美国小非农以及欧洲央行最新的利率决议。市场普遍预计，欧洲央行将在6月完成25个基点加息之后，本次会议选择暂停行动。
【美债】
上周五，美债收益率小幅波动，基准的10年期美债收益率收报4.550%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.183%。
【热门美股】
上周五，热门美股中， 英伟达（NVDA） 跌2.21%， 苹果（AAPL） 涨0.14%， 谷歌A（GOOGL） 跌2.17%， 谷歌C（GOOG） 跌2.17%， 微软（MSFT） 跌1.82%， 亚马逊（AMZN） 跌1.06%， 台积电（TSM） 跌2.77%， Meta（META） 跌2.79%， 特斯拉（TSLA） 跌2.61%， 超威半导体（AMD） 跌1.03%， 英特尔（INTC） 跌2.00%。
重要信息面上， Meta（META） 公司正与 人工智能（885728） (AI)初创企业Anthropic进行深度谈判，双方拟达成一项在未来两年内价值高达100亿美元的 算力租赁（886050） 合作协议。
【全球指数】
上周五，欧洲股市方面， 法国cac40（FCHI） 下跌0.47% ， 英国富时100（FTSE） 上涨0.27% ， 德国dax（GDAXI） 下跌0.34% ， 意大利富时mib（MIB） 下跌0.94% ， 俄罗斯rts（RTS） 下跌3.26% 。
【中国指数】
7月17日，隔夜恒生科技指数期货下跌4.49%， 纳斯达克（NDAQ） 中国金龙指数下跌1.81%，富时中国A50指数下跌3.33%。
【中概股】
上周五，热门中概股方面， 腾讯控股（HK0700） (港股)跌4.63%， 阿里巴巴（BABA） 跌2.14%， 拼多多（PDD） 跌2.93%， 网易（NTES） 涨0.74%， 百度（BIDU） 跌4.95%， 携程（TCOM） 跌2.97%， 理想汽车（LI） 跌3.65%， 蔚来（NIO） 跌2.20%。
【外汇商品】
上周五，美元指数小幅震荡，最终收涨0.02%，报100.75。
现货黄金重回4000美元大关上方，伦敦金最终收涨0.75%，报4015.78美元/盎司；伦敦银最终收涨0.32%，报55.75美元/盎司。
由于美国和伊朗加大了在海湾地区的袭击力度，加上霍尔木兹海峡的交通受到限制，红海可能关闭，航运受到威胁，国际油价大幅上涨。WTI原油日内持续上行，并重回80美元上方，最终收涨4.48%，报82.49美元/桶；布伦特原油最终收涨4.78%，报88.26美元/桶。
【要闻点睛】
美军连续八天夜袭伊朗 美国发布全球安全警示
在伊朗袭击约旦军事基地造成两名美军士兵死亡后，伊朗时间7月19日凌晨，美军再次对伊朗发动袭击。这是自停火谈判破裂以来，美军连续第八晚袭击伊朗。随着中东安全形势恶化，美国国务院周六发布全球安全警示，提醒美国公民留意海外安全风险，并警告局势仍可能进一步升级。
又一美联储官员“放鹰”：当前更担忧通胀
美国克利夫兰联储主席贝丝.哈马克最新暗示，美联储可能需要提高利率以遏制持续高企的通胀。哈马克的言论为一周来美联储政策制定者的鹰派表态画上了句号，他们纷纷表达了对中东冲突导致油价上涨，以及 人工智能（885728） 数据中心快速建设带来物价上涨压力的担忧。目前，利率期货交易员认为美联储7月加息的概率约为15%，而9月加息概率约为65%。
美股半导体指数上周重挫10%、连续三周大跌 较高点回撤20%
“AI牛市龙头”经历“史上最大动量抛售之一”。抛售主因并非基本面恶化，而是对冲基金集中平仓"做多 半导体（881121） 、做空 云计算（885362） 商"这一年内最热配对交易，叠加 台积电（TSM） 资本开支预警引发过度投资忧虑，抛售浪潮已席卷全球科技股。
美银Hartnett：Mag7资本开支若遭削减 更广泛回调或难以避免
逃顶警报：美银“牛熊指标”升至历史极值。Hartnett警告：市场已极度拥挤，AI资本开支若削减恐引爆全面崩盘。建议夏季果断撤离风险资产，逆向布局长久期国债、防御股与美元。狂热共识下，反向交易正当时。
报道：苹果与美国司法部就反垄断案进行早期和解谈判
双方谈判目前处于早期阶段，谈判能否达成协议并无保证，目前该案亦尚未设定开庭日期。目前主导司法部反垄断工作的第三号官员Stanley Woodward主张积极寻求和解，若谈判成功， 苹果（AAPL） 将消除一项重大法律不确定性。
Meta与Anthropic洽谈百亿美元算力合作
Meta（META） 公司正与 人工智能（885728） (AI)初创企业Anthropic进行深度谈判，双方拟达成一项在未来两年内价值高达100亿美元的 算力租赁（886050） 合作协议。此举表明， Meta（META） 正加速进军 云计算（885362） 与 算力租赁（886050） 市场，而国际AI领域的竞争核心正从单一的模型研发向基础设施变现转移。
SpaceX将“星舰”第13次试飞推迟至7月23日