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全球AI / 半导体双重泡沫去化 · 风险释放链事件报告 报告日期:20260718周六 事件起始:20260704 状态:进行中P2 强制去杠杆刚过 clim
日期: 2026-07-18 14:06来源: baidu域名: xueqiu.com
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重要性：关注级 · 70·对象槽：sector_style·对象关系：sector_transmission·影响对象：sector:半导体、sector:芯片、sector:AI、sector:算力、stock:半导体·来源/栏目：xueqiu.com·搜索词：电子器件 主线 降温 证伪 2026-07·入口：同搜索词资讯·抓取时间：2026-07-22 11:35:13·信任分层：normal
二、驱动链条五条主线 主线1 · AI capex 可持续性崩塌 Anthropic 自研 AI 芯片计划、Meta"算力过剩"疑云管理层称 AI 进展放缓、英伟达新一代机架传延迟 12 个月、"Scaling law 曝 bug、万亿算力恐白烧"等消息累积,市场开始质疑"无底洞