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日期: 2026-07-20 22:10来源: baidu域名: xueqiu.com
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一、AI光模块:龙头三大核心拐点确立,2728年需求加速、毛利抬升、格局优化 从行业头部最大光模块公司调研获悉,行业中长期逻辑彻底反转,三大边际变化明确: 1、需求二阶导转正:2728年行业需求有望同比加速增长,业绩兑现核心约束仅为物料备货,当前公司物料储备持续向好,瓶颈逐步解除