美光2500亿美元扩产叠加长鑫申购在即！科创创业人工智能ETF永赢盘中涨超2%，国产算力催化密集落地
7月10日，半导体产业链延续强势。场内ETF方面，科创创业人工智能ETF永赢（159141）盘中涨超2%，成分股方面，星环科技涨超8%、润泽科技、海光信息、乐鑫科技、拓尔思等个股跟涨。
消息面上，AI芯片自研浪潮持续深化、AI芯片龙头IPO获批、存储龙头申购临近、海外AI算力需求信号强劲等多重催化密集落地。
海外AI算力需求信号持续强劲。 美股方面，存储芯片巨头美光宣布计划到2035年前在美国投资超2500亿美元，满足AI基础设施扩张带来的存储芯片需求；SK海力士美国存托凭证发行获超7倍超额认购。Meta自研AI芯片“Iris”计划9月量产。海外AI芯片需求持续旺盛，全球半导体景气上行趋势明确。
DeepSeek被曝自研AI推理芯片，AI公司加速“从买家向定义者”转变。 据路透社消息，中国人工智能初创公司DeepSeek正在研发自有AI芯片，主要面向大模型推理场景。大模型企业芯片自研需求将带动芯片设计、先进封装及制造等产业链环节增量订单。
云端AI芯片龙头燧原科技科创板IPO注册获批。 7月9日，证监会同意燧原科技科创板首次公开发行股票注册。公司成立八年来累计推出5款云端AI芯片，搭建起覆盖芯片、加速卡、智算集群及软件平台的完整产品体系。26Q1营收2.9亿元，同比大幅增长1474.85%。本次拟募资60亿元，投向新一代芯片研发迭代、先进软硬件协同创新等方向。AI芯片龙头IPO获批，有望进一步提升国产算力板块整体关注度。
长鑫科技申购在即，存储产业链持续发酵。 国产DRAM龙头长鑫科技将于7月16日正式开启新股申购，创2026年A股最大IPO纪录，有望推动国内存储产业进入新一轮资本开支周期。
机构看好国产算力与AI硬件主线延续。宏利投资指出，当前半导体行业估值整体处于合理区间，今年上半年股价上涨主要由盈利预期上调驱动，并非单纯估值泡沫扩张，随着AI赋能的增长红利逐步传导至更多细分赛道，行业可挖掘的投资机会持续拓宽。
科创创业人工智能ETF永赢（159141）紧密跟踪中证科创创业人工智能指数（932456），汇聚科创板+创业板AI产业链核心标的，精准覆盖AI上游算力芯片与光模块、中游大模型与云计算、下游产业应用全链条，在全球AI基础设施建设加速、上游硬件需求持续爆发、AI应用商业化加速的背景下，有望充分受益于产业链的业绩增长与估值提升。数据显示，截至2026年7月7日，指数前十大权重股包括海光信息、澜起科技、寒武纪、新易盛、中际旭创、芯原股份、协创数据、北京君正、润泽科技、金山办公，前十大合计占比超70%，弹性较为突出