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机构：存储面临长达数年的结构性短缺 CPO大规模落地推迟至2028年底
日期: 2026-07-10 17:24来源: 财联社电报域名: cls.cn
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重要性：背景级 · 49·对象槽：unmatched·对象关系：sector_transmission·影响对象：sector:半导体、sector:存储、sector:AI、stock:半导体·来源/栏目：财联社·抓取时间：2026-07-10 17:54:01·信任分层：优先源·转载来源：东方财富
【机构：存储面临长达数年的结构性短缺 CPO大规模落地推迟至2028年底】财联社7月10日电，专注于半导体与 AI 基础设施领域的顶级研究机构SemiAnalysis创始人Dylan Patel近日接受播客专访，系统梳理了当前AI基础设施栈的核心动态与投资逻辑。Dylan强调，存储面临长达数年的结构性短缺，仍有2至3倍上行空间；
与此同时，尽管智能体和强化学习推高了CPU需求，但卖方市场对此定价过高，CPU的增长主要来自历史“补账”，其在AI服务器中的绝对价值仍远不及GPU。Dylan认为，备受市场期待的共封装光学（CPO）大规模落地时间，则被明确推迟至2028年底至2029年，意外延长了铜缆连接器的红利期